首页Xero 借助 Microsoft 365 Copilot 大幅减少手动工作流程
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Xero首席产品与技术官迪亚·乔利。（图片来源：迪亚·乔利/LinkedIn）
据Xero的迪亚·乔利介绍，将JAX AI与Microsoft 365 Copilot集成后，将提供实时数据，从而减少小微企业的手动工作流程。
作为一家面向小微企业的软件供应商，Xero已推出与Microsoft 365的直接集成方案，将实时财务数据引入日常办公应用中。
此次合作将Xero的专有AI财务超级代理“JAX”直接嵌入Microsoft 365 Copilot，从而为会计人员和中小企业实现工作流程自动化。
用户可在工作过程中通过该AI工具即时获取定制化的财务洞察。
从战略角度来看，该系统解决了因在彼此孤立的软件平台之间切换而导致的企业财务生产力严重流失问题。
通过将实时账目嵌入Excel、Word和PowerPoint中，该解决方案旨在消除数据碎片化风险，并杜绝手动录入数据。
Excel 集成消除了手动数据导出
会计专业人士和企业财务团队将在电子表格中感受到最直接的操作变化。
新系统利用实时软件信息，自动将结构化表格填入 Excel 电子表格中。
此更新消除了传统上令人沮丧的手动 CSV 导出和重复性数据清理需求。
专业人士可以轻松地将多个季度的损益表或带有确切到期日期的逾期账款列表导入到他们的活动电子表格中。
Xero 首席产品与技术官 Diya Jolly 表示：“我们经常听到小企业主和会计师反映，他们的财务数据存储在一个地方，而大部分工作却在其他地方进行。
“Xero 与 Microsoft 365 的集成，彻底改变了企业使用日常工具开展工作的方式。
“通过将我们的人工智能财务合作伙伴 JAX 提供的财务洞察，在客户需要的时间和地点推送给他们，客户能够随时获取基于实时数据的关键财务背景信息，从而为决策提供支持。”
Xero 已与 Microsoft 365 Copilot 实现集成。（图片来源：Xero/LinkedIn）
通过 PowerPoint 和 Word 实现商业报表自动化
自动化可视化是此次集成在报表方面的主要重点。
系统会自动生成包含原生图表、营收趋势以及“主要客户排名”等清晰指标的 PowerPoint 幻灯片。
在Word中，该应用程序会自动生成叙述性段落和预格式化的报告模块。
这使用户能够将实时应收账款摘要直接插入贷款申请和董事会材料中，无需手动复制。
此外，Copilot Chat 功能利用 JAX 提供文本摘要和快速操作确认。
财务专家可以查看未偿债务，并通过直接链接返回 Xero 发出付款提醒。
微软 Microsoft 365 Copilot 产品营销总监布莱恩·艾伦（Bryan Allen）表示：“随着 Xero 的财务智能在 Microsoft 365 中实现接入，Xero 客户将在他们日常使用的应用程序中获得基于数据的实时洞察。
“在当今瞬息万变的商业环境中，我们期待此次集成能为全球的小微企业和会计师带来更高水平的运营效率。”
微软 Microsoft 365 Copilot 产品营销总监布莱恩·艾伦。（图片来源：布莱恩·艾伦/LinkedIn）
数据治理与安全保障专有模型
数据隐私仍是任何企业部署人工智能的主要障碍，风险管理人员必须妥善应对这一挑战。
Xero强调，数据责任是此次合作的基础，这与其内部的“可问责智能”（Accountable Intelligence）原则相一致。
所有共享的财务数据均限定在用户的当前会话内，以保护隐私。
对于企业合规而言，至关重要的是，公司的专有数据绝不会被用于训练微软的 Copilot AI 模型。
该软件平台计划将此集成扩展到其他 Microsoft 工具，包括 Outlook 和 Teams。
Diya 指出：“通过 Microsoft 365 以及我们最近宣布的与 Claude 的集成，提供 Xero 的实时财务数据和背景信息，有助于消除运营摩擦并简化企业的工作流程。
“通过让用户在工作流的每个环节都能利用 Xero，我们可以帮助减少出错的可能性，为中小企业和会计师节省时间，并让客户减少行政工作时间，将更多精力投入到业务发展中。”
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