A Xero reduz drasticamente os fluxos de trabalho manuais com o Microsoft 365 Copilot

Diya Jolly, diretora de Produtos e Tecnologia da Xero. (Crédito: Diya Jolly/LinkedIn)

A integração do JAX AI com o Microsoft 365 Copilot fornecerá dados em tempo real para reduzir os fluxos de trabalho manuais em pequenas empresas, segundo Diya Jolly, da Xero.

A Xero, fornecedora de software para pequenas empresas, lançou uma integração direta com o Microsoft 365 para trazer dados financeiros em tempo real para os aplicativos de escritório do dia a dia.

Essa parceria incorpora o JAX, o “superagente” financeiro de IA desenvolvido pela Xero, diretamente no Microsoft 365 Copilot, automatizando os fluxos de trabalho para contadores e pequenas empresas.

Os usuários podem interagir com a ferramenta de IA para obter instantaneamente insights financeiros personalizados enquanto trabalham.

Estrategicamente, o sistema resolve um grande problema de perda de produtividade nas finanças corporativas causado pela alternância entre plataformas de software desconectadas.

Ao incorporar contas em tempo real no Excel, Word e PowerPoint, a solução visa eliminar os riscos de fragmentação de dados e acabar com a entrada manual de dados.

A integração com o Excel elimina as exportações manuais de dados

Profissionais de contabilidade e equipes de finanças corporativas perceberão as mudanças operacionais mais imediatas em suas planilhas.

O novo sistema preenche automaticamente as planilhas do Excel com tabelas estruturadas, utilizando informações em tempo real do software.

Essa atualização elimina a necessidade tradicional e frustrante de exportações manuais em CSV e da limpeza repetitiva de dados.

Os profissionais podem facilmente extrair demonstrações de resultados de vários trimestres ou listas de contas vencidas com datas de vencimento exatas para suas planilhas ativas.

Diya Jolly, diretora de produtos e tecnologia da Xero, afirma: “Frequentemente ouvimos de proprietários de pequenas empresas e contadores que seus dados financeiros ficam em um lugar, enquanto grande parte do trabalho é feita em outro.

“A integração da Xero com o Microsoft 365 muda o panorama de como as empresas trabalham com as ferramentas que utilizam diariamente.

“Ao levar a inteligência financeira da JAX, nossa parceira de IA financeira, aos nossos clientes onde e quando eles precisam, eles obtêm um contexto financeiro essencial, baseado em dados em tempo real ao alcance dos dedos, para impulsionar a tomada de decisões.”

O Xero se integra ao Microsoft 365 Copilot. (Crédito: Xero/LinkedIn)

Relatórios comerciais automatizados via PowerPoint e Word

A visualização automatizada é o foco principal da parte de relatórios dessa integração.

O sistema gera automaticamente slides do PowerPoint com gráficos nativos, tendências de receita e métricas claras, como rankings dos principais clientes.

No Word, o aplicativo cria parágrafos narrativos automatizados e segmentos de relatório pré-formatados.

Isso permite que os usuários insiram resumos em tempo real das contas a receber diretamente em pedidos de empréstimo e pacotes para a diretoria, sem a necessidade de cópia manual.

Além disso, o recurso Copilot Chat usa o JAX para fornecer resumos de texto e confirmações rápidas de ações.

Especialistas em finanças podem verificar dívidas pendentes e usar links diretos para retornar ao Xero e emitir lembretes de pagamento.

Bryan Allen, diretor de marketing de produto do Microsoft 365 Copilot na Microsoft, afirma: “Com a inteligência financeira do Xero acessível no Microsoft 365, os clientes do Xero terão insights em tempo real e respaldados por dados diretamente nos aplicativos que já utilizam diariamente.

“No dinâmico ambiente de negócios atual, esperamos que essa integração proporcione novos níveis de eficiência operacional para pequenas empresas e contadores em todo o mundo.”

Bryan Allen, diretor de marketing de produto do Microsoft 365 Copilot na Microsoft. (Crédito: Bryan Allen/LinkedIn)

Governança e segurança de dados protegem modelos proprietários

A privacidade de dados continua sendo o principal obstáculo para qualquer implantação corporativa de IA, um desafio que os responsáveis pela gestão de riscos devem superar.

A Xero enfatiza que a responsabilidade pelos dados constitui a base dessa parceria, alinhando-se aos seus princípios internos de “Inteligência Responsável”.

Todos os dados financeiros compartilhados permanecem restritos à sessão ativa do usuário para proteger a privacidade.

Um aspecto fundamental para a conformidade corporativa é que os dados proprietários da empresa nunca são utilizados para treinar os modelos de IA do Copilot da Microsoft.

A plataforma de software planeja expandir essa integração para outras ferramentas da Microsoft, incluindo o Outlook e o Teams.

Diya observa: “Fornecer os dados financeiros em tempo real e o contexto do Xero por meio do Microsoft 365, bem como por meio de nossa integração com o Claude, anunciada recentemente, ajuda a eliminar atritos operacionais e agiliza a forma como as empresas trabalham.

“Com a capacidade de utilizar o Xero em todos os pontos de seus fluxos de trabalho, podemos ajudar a reduzir a margem de erro, economizar tempo para pequenas empresas e contadores e permitir que os clientes dediquem menos tempo à administração e mais tempo ao crescimento.”