Xero значительно сокращает количество ручных рабочих процессов с помощью Microsoft 365 Copilot

Дия Джолли, директор по продуктам и технологиям компании Xero. (Источник: Дия Джолли/LinkedIn)

По словам Дии Джолли из Xero, интеграция JAX AI с Microsoft 365 Copilot обеспечит доступ к данным в режиме реального времени, что позволит сократить объем ручной работы в малых предприятиях.

Xero, поставщик программного обеспечения для малого бизнеса, представил прямую интеграцию с Microsoft 365, которая позволит внедрить финансовые данные в режиме реального времени в повседневные офисные приложения.

В рамках этого партнерства собственный финансовый «суперагент» Xero на базе искусственного интеллекта — JAX — будет встроен непосредственно в Microsoft 365 Copilot, что позволит автоматизировать рабочие процессы для бухгалтеров и малых предприятий.

Пользователи могут взаимодействовать с этим инструментом на базе искусственного интеллекта, чтобы мгновенно получать персонализированную финансовую аналитику прямо во время работы.

С стратегической точки зрения система решает проблему значительной потери производительности в сфере корпоративных финансов, вызванной переключением между разрозненными программными платформами.

Благодаря интеграции данных с текущих счетов в Excel, Word и PowerPoint данное решение призвано устранить риски фрагментации данных и избавить пользователей от необходимости ручного ввода данных.

Интеграция с Excel устраняет необходимость ручного экспорта данных

Специалисты по бухгалтерскому учету и команды корпоративных финансов сразу же заметят операционные изменения в своих таблицах.

Новая система автоматически заполняет таблицы Excel структурированными таблицами, используя оперативную информацию из программного обеспечения.

Это обновление устраняет традиционную и доставляющую много хлопот необходимость ручного экспорта данных в формат CSV и повторяющейся очистки данных.

Специалисты могут легко выводить в свои активные таблицы отчеты о прибылях и убытках за несколько кварталов или списки просроченных счетов с точными сроками оплаты.

Дия Джолли, директор по продуктам и технологиям в Xero, говорит: «Мы часто слышим от владельцев малого бизнеса и бухгалтеров, что их финансовые данные хранятся в одном месте, в то время как большая часть их работы происходит где-то в другом месте.

«Интеграция Xero с Microsoft 365 кардинально меняет подход к работе компаний с инструментами, которые они используют каждый день.

«Предоставляя нашим клиентам финансовую аналитику от JAX, нашего партнера в области искусственного интеллекта для финансов, там и тогда, где и когда им это нужно, мы даем им доступ к ключевому финансовому контексту, основанному на данных в режиме реального времени, который всегда под рукой и помогает в принятии решений».

Xero интегрируется с Microsoft 365 Copilot. (Источник: Xero/LinkedIn)

Автоматизация коммерческой отчетности с помощью PowerPoint и Word

Автоматизированная визуализация является основным направлением отчетной части этой интеграции.

Система автоматически генерирует слайды PowerPoint с встроенными диаграммами, трендами выручки и наглядными показателями, такими как рейтинг крупнейших клиентов.

В Word приложение создает автоматизированные описательные абзацы и предварительно отформатированные фрагменты отчетов.

Это позволяет пользователям вставлять актуальные сводки по дебиторской задолженности непосредственно в заявки на получение кредита и пакеты документов для совета директоров без необходимости ручного копирования.

Кроме того, функция Copilot Chat использует JAX для предоставления текстовых сводок и подтверждений быстрых действий.

Финансовые специалисты могут проверять просроченную задолженность и использовать прямые ссылки для возврата в Xero с целью отправки напоминаний о платежах.

Брайан Аллен, директор по маркетингу продукта Microsoft 365 Copilot в Microsoft, говорит: «Благодаря доступности финансовой аналитики от Xero в Microsoft 365 клиенты Xero получат аналитические данные в режиме реального времени, подкрепленные данными, прямо в приложениях, которыми они уже пользуются каждый день.

«В сегодняшней динамичной бизнес-среде мы надеемся, что эта интеграция обеспечит новый уровень операционной эффективности для малых предприятий и бухгалтеров по всему миру».

Брайан Аллен, директор по маркетингу продуктов Microsoft 365 Copilot в компании Microsoft. (Источник: Брайан Аллен/LinkedIn)

Управление данными и безопасность защищают проприетарные модели

Конфиденциальность данных по-прежнему остается главным препятствием для внедрения искусственного интеллекта в любой компании, с которым приходится сталкиваться специалистам по рискам.

Xero подчеркивает, что ответственность за данные лежит в основе этого партнерства, что соответствует внутренним принципам компании «Accountable Intelligence».

Все передаваемые финансовые данные остаются привязанными к активной сессии пользователя для защиты конфиденциальности.

Что особенно важно для обеспечения корпоративного соответствия нормативным требованиям, собственные данные компании никогда не используются для обучения моделей искусственного интеллекта Microsoft Copilot.

Платформа планирует расширить эту интеграцию на другие инструменты Microsoft, включая Outlook и Teams.

Дия отмечает: «Предоставление финансовых данных и контекста Xero в режиме реального времени через Microsoft 365, а также благодаря недавно анонсированной интеграции с Claude, помогает устранить операционные препятствия и оптимизировать работу предприятий.

«Благодаря возможности использовать Xero на каждом этапе рабочих процессов мы можем помочь сократить вероятность ошибок, сэкономить время малым предприятиям и бухгалтерам, а также дать клиентам возможность тратить меньше времени на административную работу и больше — на развитие бизнеса».