HogarXero reduce drásticamente los procesos manuales gracias a Microsoft 365 Copilot
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Diya Jolly, directora de Producto y Tecnología de Xero. (Crédito: Diya Jolly/LinkedIn)
Según Diya Jolly, de Xero, la integración de JAX AI con Microsoft 365 Copilot proporcionará datos en tiempo real que permitirán reducir los flujos de trabajo manuales de las pequeñas empresas.
Xero, un proveedor de software para pequeñas empresas, ha presentado una integración directa con Microsoft 365 para incorporar datos financieros en tiempo real a las aplicaciones ofimáticas cotidianas.
Esta colaboración integra JAX, el «superagente» financiero basado en IA y de desarrollo propio de Xero, directamente en Microsoft 365 Copilot, automatizando así los flujos de trabajo de los contables y las pequeñas empresas.
Los usuarios pueden interactuar con la herramienta de IA para obtener al instante información financiera personalizada mientras trabajan.
Desde un punto de vista estratégico, el sistema aborda una importante pérdida de productividad en las finanzas corporativas causada por el cambio entre plataformas de software desconectadas.
Al integrar cuentas en tiempo real en Excel, Word y PowerPoint, la solución pretende eliminar los riesgos de fragmentación de datos y acabar con la introducción manual de datos.
La integración con Excel elimina las exportaciones manuales de datos
Los profesionales de la contabilidad y los equipos de finanzas corporativas notarán los cambios operativos más inmediatos en sus hojas de cálculo.
El nuevo sistema rellena automáticamente las hojas de cálculo de Excel con tablas estructuradas utilizando información en tiempo real del software.
Esta actualización elimina la tradicional y frustrante necesidad de realizar exportaciones manuales en formato CSV y de llevar a cabo tareas repetitivas de limpieza de datos.
Los profesionales pueden extraer fácilmente en sus hojas de cálculo activas cuentas de resultados de varios trimestres o listas de cuentas vencidas con fechas de vencimiento exactas.
Diya Jolly, directora de Producto y Tecnología de Xero, afirma: «A menudo escuchamos a propietarios de pequeñas empresas y contables decir que sus datos financieros se encuentran en un lugar, mientras que gran parte de su trabajo se realiza en otro».
«La integración de Xero con Microsoft 365 cambia el panorama de cómo trabajan las empresas con las herramientas que utilizan a diario.
Al poner la inteligencia financiera de JAX, nuestro socio de finanzas basado en IA, a disposición de nuestros clientes donde y cuando la necesitan, estos obtienen un contexto financiero clave basado en datos en tiempo real al alcance de la mano para impulsar la toma de decisiones».
Xero se integra con Microsoft 365 Copilot. (Crédito: Xero/LinkedIn)
Informes comerciales automatizados a través de PowerPoint y Word
La visualización automatizada es el objetivo principal de la parte de generación de informes de esta integración.
El sistema genera automáticamente diapositivas de PowerPoint con gráficos nativos, tendencias de ingresos y métricas claras, como las clasificaciones de los principales clientes.
En Word, la aplicación crea párrafos narrativos automatizados y segmentos de informe preformateados.
Esto permite a los usuarios insertar resúmenes en tiempo real de las cuentas por cobrar directamente en las solicitudes de préstamo y en los paquetes para la junta directiva sin necesidad de copiarlos manualmente.
Además, la función Copilot Chat utiliza JAX para ofrecer resúmenes de texto y confirmaciones de acciones rápidas.
Los especialistas en finanzas pueden consultar las deudas pendientes y utilizar enlaces directos para volver a Xero y enviar recordatorios de pago.
Bryan Allen, director de marketing de producto de Microsoft 365 Copilot en Microsoft, afirma: «Gracias a que la inteligencia financiera de Xero está disponible en Microsoft 365, los clientes de Xero dispondrán de información en tiempo real y respaldada por datos directamente en las aplicaciones que ya utilizan a diario.
«En el dinámico entorno empresarial actual, esperamos que esta integración aporte nuevos niveles de eficiencia operativa a las pequeñas empresas y a los contables de todo el mundo».
Bryan Allen, director de marketing de producto de Microsoft 365 Copilot en Microsoft. (Crédito: Bryan Allen/LinkedIn)
La gobernanza y la seguridad de los datos protegen los modelos propios
La privacidad de los datos sigue siendo el principal obstáculo para cualquier implementación corporativa de IA, un reto que deben afrontar los responsables de riesgos.
Xero hace hincapié en que la responsabilidad en materia de datos constituye la base de esta colaboración, en consonancia con sus principios internos de «inteligencia responsable» (Accountable Intelligence).
Todos los datos financieros compartidos permanecen restringidos a la sesión activa del usuario para proteger la privacidad.
Un aspecto fundamental para el cumplimiento normativo corporativo es que los datos propios de la empresa nunca se utilizan para entrenar los modelos de IA de Copilot de Microsoft.
La plataforma de software tiene previsto ampliar esta integración a otras herramientas de Microsoft, como Outlook y Teams.
Diya señala: «Ofrecer los datos financieros en tiempo real de Xero y su contexto a través de Microsoft 365, así como mediante nuestra integración con Claude, anunciada recientemente, ayuda a eliminar las fricciones operativas y agiliza el funcionamiento de las empresas.
«Gracias a la posibilidad de aprovechar Xero en cada fase de sus flujos de trabajo, podemos ayudar a reducir el margen de error, ahorrar tiempo a las pequeñas empresas y a los contables, y permitir que los clientes dediquen menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo al crecimiento».
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