Xero reduziert manuelle Arbeitsabläufe mit Microsoft 365 Copilot erheblich

Diya Jolly, Chief Product and Technology Officer bei Xero. (Quelle: Diya Jolly/LinkedIn)

Die Integration von JAX AI in Microsoft 365 Copilot wird laut Diya Jolly von Xero Echtzeitdaten liefern, um manuelle Arbeitsabläufe für kleine Unternehmen zu reduzieren.

Xero, ein Anbieter von Software für kleine Unternehmen, hat eine direkte Integration mit Microsoft 365 eingeführt, um Finanzdaten in Echtzeit in alltägliche Büroanwendungen zu integrieren.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird JAX, der firmeneigene KI-Finanz-Superagent von Xero, direkt in Microsoft 365 Copilot eingebettet, wodurch Arbeitsabläufe für Buchhalter und kleine Unternehmen automatisiert werden.

Nutzer können mit dem KI-Tool interagieren, um während der Arbeit sofort maßgeschneiderte Finanzinformationen abzurufen.

Strategisch gesehen behebt das System einen erheblichen Produktivitätsverlust im Unternehmensfinanzwesen, der durch den Wechsel zwischen nicht miteinander verbundenen Softwareplattformen verursacht wird.

Durch die Einbettung von Echtzeit-Kontodaten in Excel, Word und PowerPoint zielt die Lösung darauf ab, Risiken der Datenfragmentierung zu beseitigen und die manuelle Dateneingabe zu vermeiden.

Excel-Integration macht manuelle Datenexporte überflüssig

Buchhaltungsexperten und Finanzteams in Unternehmen werden die unmittelbarsten operativen Veränderungen in ihren Tabellenkalkulationen bemerken.

Das neue System füllt Excel-Tabellen automatisch mit strukturierten Tabellen, die auf Live-Software-Informationen basieren.

Dieses Update beseitigt die bisherige, frustrierende Notwendigkeit manueller CSV-Exporte und wiederholter Datenbereinigung.

Fachleute können ganz einfach Gewinn- und Verlustrechnungen über mehrere Quartale oder Listen überfälliger Forderungen mit genauen Fälligkeitsdaten in ihre aktiven Tabellenkalkulationen einbinden.

Diya Jolly, Chief Product and Technology Officer bei Xero, sagt: „Wir hören oft von Kleinunternehmern und Buchhaltern, dass ihre Finanzdaten an einem Ort gespeichert sind, während ein Großteil ihrer Arbeit an anderer Stelle stattfindet.

„Die Integration von Xero in Microsoft 365 verändert die Art und Weise, wie Unternehmen mit den Tools arbeiten, die sie täglich nutzen.

Indem wir unseren Kunden Finanzinformationen von JAX, unserem KI-Finanzpartner, dort zur Verfügung stellen, wo und wann sie diese benötigen, erhalten sie wichtige finanzielle Zusammenhänge auf Basis von Echtzeitdaten auf Knopfdruck, um ihre Entscheidungsfindung zu unterstützen.“

Xero lässt sich in Microsoft 365 Copilot integrieren. (Quelle: Xero/LinkedIn)

Automatisierte Geschäftsberichterstattung über PowerPoint und Word

Die automatisierte Visualisierung steht im Berichtsbereich dieser Integration im Vordergrund.

Das System generiert automatisch PowerPoint-Folien mit nativen Diagrammen, Umsatztrends und übersichtlichen Kennzahlen wie beispielsweise Rankings der Top-Kunden.

In Word erstellt die Anwendung automatisierte Textabschnitte und vorformatierte Berichtsabschnitte.

Dadurch können Nutzer aktuelle Zusammenfassungen der Forderungen direkt in Kreditanträge und Unterlagen für die Geschäftsleitung einfügen, ohne diese manuell kopieren zu müssen.

Darüber hinaus nutzt die Copilot-Chat-Funktion JAX, um Textzusammenfassungen und Bestätigungen für Schnellaktionen bereitzustellen.

Finanzspezialisten können ausstehende Forderungen überprüfen und über direkte Links zu Xero zurückkehren, um Zahlungserinnerungen zu versenden.

Bryan Allen, Director of Product Marketing für Microsoft 365 Copilot bei Microsoft, sagt: „Da die Finanzdaten von Xero nun in Microsoft 365 verfügbar sind, erhalten Xero-Kunden datengestützte Einblicke in Echtzeit direkt in den Apps, die sie ohnehin täglich nutzen.

„In der heutigen dynamischen Geschäftswelt freuen wir uns darauf, dass diese Integration kleinen Unternehmen und Steuerberatern auf der ganzen Welt ein neues Maß an betrieblicher Effizienz ermöglicht.“

Bryan Allen, Director of Product Marketing, Microsoft 365 Copilot bei Microsoft. (Quelle: Bryan Allen/LinkedIn)

Daten-Governance und -Sicherheit schützen firmeneigene Modelle

Der Datenschutz bleibt das größte Hindernis für den Einsatz von KI in Unternehmen, das Risikobeauftragte bewältigen müssen.

Xero betont, dass die Verantwortung für Daten das Fundament dieser Partnerschaft bildet und im Einklang mit den internen „Accountable Intelligence“-Grundsätzen des Unternehmens steht.

Alle gemeinsam genutzten Finanzdaten bleiben zum Schutz der Privatsphäre auf die aktive Sitzung des Nutzers beschränkt.

Entscheidend für die Einhaltung von Compliance-Vorgaben in Unternehmen ist, dass firmeneigene Daten niemals zum Trainieren der Copilot-KI-Modelle von Microsoft verwendet werden.

Die Softwareplattform plant, diese Integration auf weitere Microsoft-Tools wie Outlook und Teams auszuweiten.

Diya merkt an: „Die Bereitstellung der Finanzdaten und des Kontexts von Xero in Echtzeit über Microsoft 365 sowie über unsere kürzlich angekündigte Claude-Integration trägt dazu bei, operative Reibungsverluste zu beseitigen und die Arbeitsabläufe in Unternehmen zu optimieren.

„Da Xero an jeder Stelle ihrer Arbeitsabläufe genutzt werden kann, tragen wir dazu bei, Fehlerquellen zu reduzieren, kleinen Unternehmen und Steuerberatern Zeit zu sparen und es den Kunden zu ermöglichen, weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben und mehr Zeit mit dem Wachstum ihres Unternehmens zu verbringen.“