MaisonXero réduit considérablement les tâches manuelles grâce à Microsoft 365 Copilot
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Diya Jolly, directrice des produits et des technologies chez Xero. (Crédit : Diya Jolly/LinkedIn)
Selon Diya Jolly de Xero, l'intégration de JAX AI à Microsoft 365 Copilot permettra de fournir des données en temps réel afin de réduire les tâches manuelles pour les petites entreprises.
Xero, éditeur de logiciels destinés aux petites entreprises, a annoncé une intégration directe avec Microsoft 365 afin d’intégrer des données financières en temps réel dans les applications bureautiques courantes.
Ce partenariat intègre JAX, le « super-agent » financier basé sur l’IA développé par Xero, directement dans Microsoft 365 Copilot, automatisant ainsi les flux de travail des comptables et des petites entreprises.
Les utilisateurs peuvent interagir avec cet outil d’IA pour obtenir instantanément des analyses financières personnalisées tout en travaillant.
D’un point de vue stratégique, le système remédie à une perte de productivité majeure dans la gestion financière des entreprises, causée par le passage d’une plateforme logicielle à l’autre.
En intégrant des comptes en temps réel dans Excel, Word et PowerPoint, la solution vise à éliminer les risques de fragmentation des données et à mettre fin à la saisie manuelle des données.
L’intégration à Excel élimine les exportations manuelles de données
Les professionnels de la comptabilité et les équipes de finance d’entreprise constateront les changements opérationnels les plus immédiats au sein de leurs feuilles de calcul.
Le nouveau système remplit automatiquement les feuilles de calcul Excel avec des tableaux structurés à partir des informations en temps réel du logiciel.
Cette mise à jour supprime la nécessité traditionnelle et fastidieuse de procéder à des exportations CSV manuelles et à un nettoyage répétitif des données.
Les professionnels peuvent facilement extraire des comptes de résultats sur plusieurs trimestres ou des listes de comptes en souffrance avec leurs dates d’échéance exactes dans leurs feuilles de calcul actives.
Diya Jolly, directrice des produits et de la technologie chez Xero, déclare : « Les chefs de petites entreprises et les comptables nous disent souvent que leurs données financières sont centralisées à un seul endroit, alors qu’une grande partie de leur travail s’effectue ailleurs.
L’intégration de Xero à Microsoft 365 révolutionne la manière dont les entreprises travaillent avec les outils qu’elles utilisent au quotidien.
En mettant à la disposition de nos clients les informations financières fournies par JAX, notre partenaire en intelligence artificielle financière, là où et quand ils en ont besoin, ceux-ci disposent d’un contexte financier essentiel, fondé sur des données en temps réel et accessible du bout des doigts, pour éclairer leur prise de décision. »
Xero s’intègre à Microsoft 365 Copilot. (Crédit : Xero/LinkedIn)
Rapports commerciaux automatisés via PowerPoint et Word
La visualisation automatisée est au cœur de la dimension « reporting » de cette intégration.
Le système génère automatiquement des diapositives PowerPoint comprenant des graphiques natifs, des tendances de chiffre d’affaires et des indicateurs clairs, tels que le classement des principaux clients.
Dans Word, l’application crée des paragraphes descriptifs automatisés et des sections de rapport préformatées.
Cela permet aux utilisateurs d’insérer directement des récapitulatifs en temps réel des comptes clients dans les demandes de prêt et les dossiers destinés au conseil d’administration, sans avoir à les copier manuellement.
De plus, la fonctionnalité Copilot Chat utilise JAX pour fournir des résumés textuels et des confirmations d’actions rapides.
Les spécialistes financiers peuvent vérifier les créances impayées et utiliser des liens directs pour revenir sur Xero afin d’envoyer des rappels de paiement.
Bryan Allen, directeur du marketing produit pour Microsoft 365 Copilot chez Microsoft, déclare : « Grâce à l’accès aux informations financières de Xero dans Microsoft 365, les clients de Xero disposeront d’analyses en temps réel, étayées par des données, directement dans les applications qu’ils utilisent déjà au quotidien.
« Dans l’environnement commercial dynamique d’aujourd’hui, nous sommes impatients de voir cette intégration offrir de nouveaux niveaux d’efficacité opérationnelle aux petites entreprises et aux comptables du monde entier. »
Bryan Allen, directeur du marketing produit pour Microsoft 365 Copilot chez Microsoft. (Crédit : Bryan Allen/LinkedIn)
La gouvernance et la sécurité des données protègent les modèles propriétaires
La confidentialité des données reste le principal obstacle à tout déploiement d’IA en entreprise, un défi que les responsables de la gestion des risques doivent relever.
Xero souligne que la responsabilité en matière de données constitue le fondement de ce partenariat, en accord avec ses principes internes d’« Accountable Intelligence ».
Toutes les données financières partagées restent confinées à la session active de l’utilisateur afin de protéger la vie privée.
Élément essentiel pour la conformité de l’entreprise, les données propriétaires de l’entreprise ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d’IA Copilot de Microsoft.
La plateforme logicielle prévoit d’étendre cette intégration à d’autres outils Microsoft, notamment Outlook et Teams.
Diya précise : « La mise à disposition des données financières en temps réel de Xero et de leur contexte via Microsoft 365, ainsi que grâce à notre intégration avec Claude récemment annoncée, contribue à éliminer les frictions opérationnelles et à rationaliser le fonctionnement des entreprises.
« En permettant aux utilisateurs d’exploiter Xero à chaque étape de leurs flux de travail, nous contribuons à réduire les risques d’erreur, à faire gagner du temps aux petites entreprises et aux comptables, et à permettre à nos clients de consacrer moins de temps aux tâches administratives et davantage à leur développement. »
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