Xero 透過 Microsoft 365 Copilot 大幅減少手動工作流程

Xero 產品與技術總監 Diya Jolly。（圖片來源：Diya Jolly／LinkedIn）

Xero 的迪亞·喬利表示，將 JAX AI 與 Microsoft 365 Copilot 整合後，將能提供即時數據，從而減少小型企業的手動工作流程。

小型企業軟體供應商 Xero 已推出與 Microsoft 365 的直接整合功能，將即時財務數據導入日常辦公室應用程式中。

透過此合作夥伴關係，Xero 的專有 AI 財務超級代理程式 JAX 將直接嵌入 Microsoft 365 Copilot，為會計人員及中小企業自動化工作流程。

使用者可在工作時透過與這項 AI 工具互動，即時獲取客製化的財務洞察。

從策略層面來看，該系統解決了企業財務因在互不連通的軟體平台之間切換所導致的重大生產力流失問題。

透過將即時帳務資料嵌入 Excel、Word 和 PowerPoint 中，此解決方案旨在消除資料碎片化風險，並終結手動資料輸入。

Excel 整合功能消除手動資料匯出需求

會計專業人士與企業財務團隊將在試算表中感受到最直接的運作變革。

新系統會利用即時軟體資訊，自動將結構化表格填入 Excel 試算表中。

此更新消除了傳統上令人沮喪的手動 CSV 匯出及重複性資料清理需求。

專業人士可以輕鬆地將多季度的損益表或附有確切到期日期的逾期帳戶清單，匯入其正在使用的試算表中。

Xero 產品與技術總監 Diya Jolly 表示：「我們經常聽到小型企業主和會計師反映，他們的財務資料雖然存放在一個地方，但大部分工作卻在其他地方進行。

「Xero 與 Microsoft 365 的整合，徹底改變了企業在日常使用各類工具時的運作模式。

「透過將我們的人工智慧財務合作夥伴 JAX 所提供的財務洞察，在客戶需要的時候、在他們所在之處提供給他們，客戶便能隨時掌握基於即時數據的關鍵財務背景資訊，藉此輔助決策。」

Xero 與 Microsoft 365 Copilot 整合。（圖片來源：Xero/LinkedIn）

透過 PowerPoint 和 Word 實現商業報表自動化

自動化視覺化是此次整合在報表生成方面的主要重點。

系統會自動生成包含原生圖表、營收趨勢以及「主要客戶排名」等清晰指標的 PowerPoint 簡報投影片。

在 Word 中，該應用程式會自動生成敘述性段落及預先格式化的報告區塊。

這讓使用者能將即時應收帳款摘要直接插入貸款申請書和董事會資料包中，無需手動複製。

此外，Copilot Chat 功能利用 JAX 提供文字摘要與快速操作確認。

財務專員可查閱未償債務，並透過直接連結返回 Xero 發出付款提醒。

微軟 Microsoft 365 Copilot 產品行銷總監 Bryan Allen 表示：「透過在 Microsoft 365 中存取 Xero 的財務智慧，Xero 客戶將能在他們每天使用的應用程式中，獲得即時且以數據為依據的洞察。

「在當今瞬息萬變的商業環境中，我們期待這項整合能為全球的中小企業和會計師帶來前所未有的營運效率。」

微軟 Microsoft 365 Copilot 產品行銷總監 布萊恩·艾倫。（圖片來源：布萊恩·艾倫／LinkedIn）

資料治理與安全保障專有模型

資料隱私仍是企業部署 AI 的主要障礙，風險管理人員必須妥善應對。

Xero 強調，數據責任是此次合作夥伴關係的基石，這與其內部「可問責智慧（Accountable Intelligence）」原則相契合。

所有共享的財務資料均僅限於用戶的當前會話中，以保障隱私。

對於企業合規而言，至關重要的是，專有公司資料絕不會被用於訓練微軟的 Copilot AI 模型。

該軟體平台計畫將此整合擴展至其他 Microsoft 工具，包括 Outlook 和 Teams。

Diya 指出：「透過 Microsoft 365 以及我們最近宣布的 Claude 整合功能，提供 Xero 的即時財務數據與相關背景資訊，有助於消除營運摩擦並簡化企業運作方式。

「透過讓用戶能在工作流程的每個環節運用 Xero，我們不僅能降低出錯機率、為中小企業和會計師節省時間，更能讓客戶減少行政作業的時間，將更多精力投入業務成長。」