首页黄仁勋揭示英伟达“全新”的2000亿美元市场机遇
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋脱颖而出，成为推动公司叙事的最具吸引力的企业愿景家之一，甚至可能是最伟大的。在对公司未来前景和收入流方面，他毫不掩饰的乐观态度甚至可能超越Salesforce的马克·贝尼奥夫。
然而，他始终用一个个季度的业绩来印证这种热情。
与其对他的“为英伟达发现了一个全新的2000亿美元总可寻址市场（TAM）”的说法持怀疑态度，我认为他已经赢得了一定的可信度。
黄仁勋将这一巨大的新市场机会归因于英伟达今年3月推出的最新CPU产品Vera。在周三的财报电话会议上——该公司刚刚度过了又一个创纪录的季度，收入达816亿美元，并对下一时期预测收入为910亿美元——黄仁勋将Vera展示为一款具有早期销售前景的变革性产品。
然而，无论英伟达的表现如何，华尔街始终担心可能将该公司从其主导地位中取代的因素。
最近，这些担忧集中在CPU上。虽然英伟达在GPU领域占据统治地位，但CPU市场历来由英特尔和AMD等公司主导。（英伟达此前也生产过CPU，但那从来不是其核心业务。）
例如，上个月，亚马逊云科技（AWS）高调宣布与Meta签订了一份为其数百万颗专有AI CPU供货的大合同。AWS首席执行官安迪·贾西明确表示，他认为AWS生产AI芯片（包括GPU和CPU）的能力至少不亚于英伟达，甚至更优。
现在，随着单独销售并与Rubin GPU捆绑销售的Vera CPU——黄仁勋认为他为公司的“主要新增长引擎”打开了大门。他在电话会议上表示，Vera是“世界上首款专为智能体AI（agentic AI）设计的CPU”。
“Vera为英伟达开启了一个全新的2000亿美元总可寻址市场，这是我们此前从未涉足的市场，而且所有主要超大规模计算厂商和系统制造商都在与我们合作部署它。世界正在为智能体AI和机器人物理AI重建计算基础设施。英伟达处于这些转型的中心，”黄仁勋宣称，欣然接受其作为愿景推广者的角色。
他解释说，虽然AI模型的“思考”部分依赖于GPU，但智能体主要运行在CPU上。这些智能体利用CPU执行分配的任务，他预测，它们将运行自己版本的基于CPU的个人电脑。
Vera专为智能体设计，因为它经过优化，可以以最大速度处理令牌（tokens）。这与传统的云架构CPU形成对比，后者设计有“核心”，旨在尽可能高效地运行多个应用程序实例。
这一逻辑看似合理，但随着主要云提供商和初创公司积极追求AI芯片开发，是什么让他确信英伟达将成为智能体CPU的首选来源？
据黄仁勋介绍，是因为英伟达今年已经售出了价值200亿美元的独立Vera CPU，而这仅仅是个开始。
“世界有十亿用户，即人类用户。我的感觉是，世界将拥有数十亿个智能体，虽然并非今天如此。我的意思是，我们将逐步发展至此，但我们将拥有数十亿个智能体，而这些数十亿个智能体都将使用工具。而这些工具将类似于个人电脑，就像我们今天人类使用个人电脑一样，”他评论道。
“我们将需要更多的CPU，”他总结道。
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