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Jensen Huang révèle une opportunité de marché « toute nouvelle » de 200 milliards de dollars pour Nvidia
Le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, se distingue comme l’un des visionnaires d’entreprise les plus convaincants, sinon le plus grand, dans la conduite du récit de son entreprise. Il pourrait même surpasser Marc Benioff de Salesforce en matière d’optimisme inébranlable concernant les perspectives futures de l’entreprise et ses flux de revenus.
Pourtant, il soutient constamment cet enthousiasme par des résultats, trimestre après trimestre.
Plutôt que d’encourager le scepticisme face à son affirmation de découvrir une « nouvelle TAM de 200 milliards de dollars pour Nvidia », je pense qu’il a gagné une certaine crédibilité.
Huang a attribué cette énorme nouvelle opportunité de marché à la dernière offre de CPU de Nvidia, Vera, lancée en mars. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du mercredi – après un autre trimestre record avec 81,6 milliards de dollars de revenus et une prévision de 91 milliards de dollars pour la période suivante – Huang a présenté Vera comme un produit potentiellement transformateur avec des ventes précises prometteuses.
Cependant, indépendamment de la performance de Nvidia, Wall Street reste anxieuse quant à ce qui pourrait déloger l’entreprise de sa position dominante.
Récemment, ces préoccupations se sont concentrées sur les CPU. Bien que Nvidia règne en maître sur les GPU, le marché des CPU a historiquement été dominé par des entreprises comme Intel et AMD. (Nvidia a déjà produit des CPU auparavant, mais ce n’était jamais son activité principale.)
Par exemple, le mois dernier, Amazon Web Services a mis en avant un contrat majeur avec Meta pour des millions de ses propres CPU d’IA. Le PDG d’AWS, Andy Jassy, a clairement indiqué qu’il pense qu’AWS peut produire des puces d’IA, tant des GPU que des CPU, au moins aussi efficacement, sinon mieux, que Nvidia.
Maintenant, avec le CPU Vera – vendu séparément et intégré avec le GPU Rubin – Huang croit avoir débloqué « un nouveau moteur de croissance majeur » pour son entreprise. Il a déclaré lors de la conférence téléphonique que Vera est « le premier CPU au monde, conçu spécifiquement pour l’IA agentique ».
« Vera ouvre une nouvelle TAM de 200 milliards de dollars pour Nvidia, un marché que nous n’avons jamais abordé auparavant, et chaque hyperscaler majeur et fabricant de systèmes collabore avec nous pour le déployer. Le monde reconstruit l’informatique pour l’IA agentique et l’IA physique robotique. Nvidia se trouve au centre de ces transitions », a déclaré Huang, embrassant son rôle de promoteur visionnaire.
Il a expliqué que tandis que la composante « réflexion » d’un modèle d’IA repose sur les GPU, les agents fonctionnent principalement sur les CPU. Ces agents utilisent les CPU pour exécuter les tâches assignées et, selon ses prédictions, exécuteront leur propre version d’ordinateurs personnels alimentés par des CPU.
Vera est conçue spécifiquement pour les agents car elle est optimisée pour traiter les tokens à la vitesse maximale. Cela contraste avec les CPU d’architecture cloud traditionnels, qui sont conçus avec des « cœurs » pour exécuter plusieurs instances d’applications aussi efficacement que possible.
Cette logique semble solide, mais avec les grands fournisseurs de cloud et les startups qui poursuivent activement le développement de puces d’IA, qu’est-ce qui le convainc que Nvidia sera la source privilégiée pour les CPU agentiques ?
Selon Huang, c’est parce que Nvidia a déjà vendu 20 milliards de dollars de CPU Vera autonomes cette année, et que nous n’en sommes qu’au début.
« Le monde compte un milliard d’utilisateurs, des utilisateurs humains. Mon sentiment est que le monde aura des milliards d’agents, pas aujourd’hui. Je veux dire, nous allons grandir avec cela, mais nous aurons des milliards d’agents, et ces milliards d’agents utiliseront tous des outils. Et ces outils seront comme des PC, tout comme nous, humains, utilisons des PC aujourd’hui », a-t-il remarqué.
« Nous aurons besoin de beaucoup plus de CPU », a-t-il conclu.
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