Jensen Huang revela la oportunidad de mercado de 200.000 millones de dólares de Nvidia, “totalmente nueva”

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se destaca como uno de los visionarios corporativos más convincentes, si no el mayor, al impulsar la narrativa de su empresa. Incluso podría eclipsar a Marc Benioff de Salesforce en su optimismo inquebrantable respecto a las perspectivas futuras de la empresa y sus flujos de ingresos.

Sin embargo, respalda constantemente este entusiasmo con resultados, trimestre tras trimestre.

En lugar de instar al escepticismo ante su afirmación de haber descubierto un “nuevo mercado total direccionable (TAM) de 200.000 millones de dólares para Nvidia”, creo que ha ganado una medida de credibilidad.

Huang atribuyó esta enorme nueva oportunidad de mercado a la última oferta de CPU de Nvidia, Vera, lanzada en marzo. Durante la conferencia de resultados del miércoles, tras otro trimestre récord con ingresos de 81.600 millones de dólares y una previsión de 91.000 millones de dólares para el próximo periodo, Huang presentó Vera como un producto potencialmente transformador con ventas iniciales prometedoras.

Sin embargo, independientemente del desempeño de Nvidia, Wall Street sigue preocupada por lo que podría desplazar a la empresa de su posición dominante.

Recientemente, estas preocupaciones se han centrado en las CPUs. Mientras Nvidia reina suprema en las GPUs, el mercado de las CPUs ha estado históricamente dominado por empresas como Intel y AMD. (Nvidia ha producido CPUs antes, pero nunca fue su negocio principal.)

Por ejemplo, el mes pasado, Amazon Web Services destacó un importante contrato con Meta para millones de sus CPUs de IA propietarias. El CEO de AWS, Andy Jassy, ha dejado claro que cree que AWS puede producir chips de IA, tanto GPUs como CPUs, al menos con la misma eficacia, si no mejor, que Nvidia.

Ahora, con la CPU Vera —que se vende por separado y se incluye junto con la GPU Rubin— Huang cree que ha desbloqueado “un nuevo motor de crecimiento importante” para su empresa. Declaró en la conferencia que Vera es “la primera CPU del mundo, diseñada específicamente para IA basada en agentes”.

“Vera abre un nuevo mercado total direccionable (TAM) de 200.000 millones de dólares para Nvidia, un mercado que nunca hemos abordado antes, y todos los principales proveedores de servicios en la nube (hiperscalers) y fabricantes de sistemas están colaborando con nosotros para implementarlo. El mundo está reconstruyendo la informática para la IA basada en agentes y la IA física robótica. Nvidia se encuentra en el centro de estas transiciones”, declaró Huang, abrazando su papel como promotor visionario.

Explicó que, aunque el componente de “pensamiento” de un modelo de IA depende de las GPUs, los agentes operan principalmente en las CPUs. Estos agentes utilizan las CPUs para ejecutar las tareas asignadas y, según predice, ejecutarán su propia versión de computadoras personales impulsadas por CPUs.

Vera está diseñada específicamente para agentes porque está optimizada para procesar tokens a máxima velocidad. Esto contrasta con las CPUs de la arquitectura cloud tradicionales, que están diseñadas con “núcleos” para ejecutar múltiples instancias de aplicaciones de la manera más eficiente posible.

Esta lógica parece sólida, pero con los principales proveedores de servicios en la nube y las startups persiguiendo activamente el desarrollo de chips de IA, ¿qué le convence de que Nvidia será la fuente preferida para las CPUs basadas en agentes?

Según Huang, se debe a que Nvidia ya ha vendido 20.000 millones de dólares en CPUs Vera independientes este año, y apenas estamos comenzando.

“El mundo tiene mil millones de usuarios, usuarios humanos. Mi sensación es que el mundo tendrá miles de millones de agentes, no hoy. Quiero decir, iremos creciendo hacia ello, pero tendremos miles de millones de agentes, y todos esos miles de millones de agentes utilizarán herramientas. Y esas herramientas serán como las computadoras personales, al igual que nosotros, los seres humanos, usamos las computadoras personales hoy en día”, comentó.

“Necesitaremos muchas más CPUs”, concluyó.