首頁黃仁勳揭示英偉達“全新”的2000億美元市場機遇
英偉達創始人兼執行長黃仁勳脫穎而出，成為推動公司敘事的最具吸引力的企業願景家之一，甚至可能是最偉大的。在對公司未來前景和收入流方面，他毫不掩飾的樂觀態度甚至可能超越Salesforce的馬克·貝尼奧夫。
然而，他始終用一個個季度的業績來印證這種熱情。
與其對他的“為英偉達發現了一個全新的2000億美元總可定址市場（TAM）”的說法持懷疑態度，我認為他已經贏得了一定的可信度。
黃仁勳將這一巨大的新市場機會歸因於英偉達今年3月推出的最新CPU產品Vera。在週三的財報電話會議上——該公司剛剛度過了又一個創紀錄的季度，收入達816億美元，並對下一時期預測收入為910億美元——黃仁勳將Vera展示為一款具有早期銷售前景的變革性產品。
然而，無論英偉達的表現如何，華爾街始終擔心可能將該公司從其主導地位中取代的因素。
最近，這些擔憂集中在CPU上。雖然英偉達在GPU領域佔據統治地位，但CPU市場歷來由英特爾和AMD等公司主導。（英偉達此前也生產過CPU，但那從來不是其核心業務。）
例如，上個月，亞馬遜雲科技（AWS）高調宣佈與Meta簽訂了一份為其數百萬顆專有AI CPU供貨的大合同。AWS執行長安迪·賈西明確表示，他認為AWS生產AI晶片（包括GPU和CPU）的能力至少不亞於英偉達，甚至更優。
現在，隨著單獨銷售並與Rubin GPU捆綁銷售的Vera CPU——黃仁勳認為他為公司的“主要新增長引擎”開啟了大門。他在電話會議上表示，Vera是“世界上首款專為智慧體AI（agentic AI）設計的CPU”。
“Vera為英偉達開啟了一個全新的2000億美元總可定址市場，這是我們此前從未涉足的市場，而且所有主要超大規模計算廠商和系統製造商都在與我們合作部署它。世界正在為智慧體AI和機器人物理AI重建計算基礎設施。英偉達處於這些轉型的中心，”黃仁勳宣稱，欣然接受其作為願景推廣者的角色。
他解釋說，雖然AI模型的“思考”部分依賴於GPU，但智慧體主要執行在CPU上。這些智慧體利用CPU執行分配的任務，他預測，它們將執行自己版本的基於CPU的個人電腦。
Vera專為智慧體設計，因為它經過最佳化，可以以最大速度處理令牌（tokens）。這與傳統的雲架構CPU形成對比，後者設計有“核心”，旨在儘可能高效地執行多個應用程式例項。
這一邏輯看似合理，但隨著主要雲提供商和初創公司積極追求AI晶片開發，是什麼讓他確信英偉達將成為智慧體CPU的首選來源？
據黃仁勳介紹，是因為英偉達今年已經售出了價值200億美元的獨立Vera CPU，而這僅僅是個開始。
“世界有十億使用者，即人類使用者。我的感覺是，世界將擁有數十億個智慧體，雖然並非今天如此。我的意思是，我們將逐步發展至此，但我們將擁有數十億個智慧體，而這些數十億個智慧體都將使用工具。而這些工具將類似於個人電腦，就像我們今天人類使用個人電腦一樣，”他評論道。
“我們將需要更多的CPU，”他總結道。
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