家ジェンセン・ホアング、Nvidiaの「全く新しい」2000億ドル規模の市場機会を明らかにす
Nvidiaの創設者兼CEO、ジェンソン・ハーンは、自社の事業展開を牽引する企業家の中で最も説得力のあるビジョナリーの一人であり、あるいは最高の人物であると言える。同社の将来の見通しや収益源に対する彼の揺るぎない楽観主義は、Salesforceのマーク・ベニオフを凌駕するものかもしれない。
しかし、彼は四半期ごとにこの情熱を結果で裏付け続けている。
「Nvidiaにとって新たな2,000億ドルの総潜在市場（TAM）を発見した」という彼の主張に対して懐疑的な視線を向けるよう促すのではなく、彼は一定の信頼性を獲得したと考えるべきだろう。
ハーンは、この巨大な新市場機会を、3月に発売されたNvidiaの最新CPU「Vera」に帰している。水曜日の決算電話会議において、816億ドルの収益を記録し、次期見通しを910億ドルと提示した別の記録的な四半期の後、ハーンはVeraを、有望な初期販売実績を持つ潜在的に変革的な製品として提示した。
しかし、Nvidiaのパフォーマンスにかかわらず、ウォールストリートは同社の支配的な地位を脅かす可能性のある要因について不安を抱き続けている。
最近、これらの懸念はCPUに焦点を当てている。NvidiaがGPU市場で圧倒的な地位を確立している一方で、CPU市場は歴史的にインテルやAMDなどの企業によって支配されてきた。（Nvidiaは過去にCPUを製造したことがあるが、それは中核事業ではなかった。）
例えば、先月、Amazon Web Services（AWS）は、Metaとの数百万台の独自AI CPUに関する主要契約を強調した。AWS CEOのアンディ・ジャッシーは、AWSが少なくともNvidiaと同等、あるいはそれ以上に効果的に、GPUおよびCPUの両方のAIチップを製造できると明確に示している。
今や、Vera CPU（Rubin GPUと個別に販売され、同梱も可能）によって、ハーンは自社にとって「主要な新たな成長ドライバー」を開拓したと信じている。彼は電話会議で、Veraは「エージェントAI用に設計された世界初のCPU」であると述べた。
「Veraは、Nvidiaにとってこれまで対応したことがない2,000億ドルの新たな総潜在市場を開き、主要なハイパースケーラーおよびシステムメーカーすべてがこれを展開するために我々とパートナーシップを組んでいる。世界はエージェントAIおよびロボティクス物理AIのためのコンピューティングを再構築しており、Nvidiaはこれらの移行の中心に位置している」とハーンは宣言し、ビジョナリーとしての宣伝者の役割を全うした。
彼は、AIモデルの「思考」部分はGPUに依存する一方で、エージェントは主にCPU上で動作すると説明した。これらのエージェントは、割り当てられたタスクを実行するためにCPUを使用し、彼は将来、エージェントが独自のCPU駆動型パーソナルコンピュータのバージョンを実行すると予測している。
Veraはエージェントのために特別に設計されており、最大速度でトークンを処理するように最適化されている。これは、複数のアプリケーションインスタンスを可能な限り効率的に実行するために「コア」を備えた従来のクラウドアーキテクチャのCPUとは対照的である。
この論理は妥当に見えるが、主要なクラウドプロバイダーやスタートアップがAIチップ開発を積極的に追求している中で、なぜ彼はNvidiaがエージェント用CPUの優先供給源になると確信しているのか？
ハーンによれば、それは今年すでに200億ドル相当のスタンドアロンVera CPUを販売しており、しかもこれは始まりに過ぎないからである。
「世界には10億人のユーザー、すなわち人間のユーザーがいる。私の感覚では、世界には今日ではなく、数十億のエージェントが存在するようになるだろう。我々はそれに向かって成長していくが、最終的に数十億のエージェントが存在し、それらのエージェントはすべてツールを使用する。そして、それらのツールは、今日の人間がパーソナルコンピュータを使用するように、パーソナルコンピュータのようなものになるだろう」と彼は述べた。
「より多くのCPUが必要になるだろう」と彼は結論付けた。
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