首页华尔街将美国内存制造商美光视为下一个英伟达
总部位于爱达荷州博伊西的内存芯片制造商美光（Micron）已引起华尔街的关注。这种热情能否持续，很大程度上将取决于由人工智能驱动的内存芯片供应短缺状况还能持续多久。
美光表示，已加强了长期布局，以应对需求骤降或供应过剩的情况。华尔街买账，周四美光市值一度首次超越Meta和特斯拉，但周五又回落至与它们基本持平的水平。
具体而言，美光周五收盘时的市值接近1.27万亿美元，而Meta为1.39万亿美元，特斯拉为1.42万亿美元。仅在过去一个月内，其股价就飙升了236%以上，周五收盘价为每股1,132美元。 在2025年年中之前的多年里，其股价一直徘徊在每股100美元以下。
对于一家在多数消费者心中仍与过去常用于扩展个人电脑、智能手机或其他设备存储空间的小型存储卡联系在一起的公司而言，这无疑是一次令人目眩的攀升。
华尔街并不担心这一产品线。美光正借势人工智能数据中心建设的热潮，这导致其生产的系统内存芯片（DRAM和NAND）出现短缺，尤其是高带宽内存（HBM）。一台人工智能服务器所需的内存远超一台笔记本电脑。
英伟达等AI系统制造商，以及正在构建自有系统的超大规模云服务商——如微软、亚马逊AWS、谷歌、Meta和甲骨文——都在大量采购内存。这促使所有需要内存的其他公司也纷纷囤积库存，从戴尔和惠普等PC制造商到其他设备制造商皆是如此。
这场被称为“RAMageddon”的供应短缺预计将持续到2027年。它已经推高了苹果产品和Xbox游戏机等消费电子产品的价格。
随着整个科技行业对内存的需求激增，美光上周公布了令人瞩目的第三季度财报。 营收同比增长四倍至414.5亿美元，利润则从18.8亿美元飙升至282亿美元。美光还给出了乐观的展望，预计第四季度营收将在490亿至510亿美元之间。
华尔街迫切希望发掘更多能与英伟达表现媲美的上市人工智能相关公司，因此对美光更加青睐有加。
对于美光和三星等内存芯片制造商而言，历史性的挑战在于：扩建生产设施以提升产能是一项耗时且成本高昂的任务。往往就在企业刚好能够提升产能时，需求却会下降，从而导致供过于求并引发后续价格下跌。
美光通过强调一系列长期供货协议——包括与英伟达和人工智能实验室Anthropic达成的协议——来预先驳斥关于AI泡沫破裂的任何传言，这些协议应能为其提供保障。 在财报说明会上，该公司表示已签署了涵盖数据中心、消费电子和汽车市场领域的16项战略客户协议，预计这些协议将从根本上重塑其商业模式。
这似乎说服了多位分析师，认为美光可能是另一项长期且盈利的投资标的。威廉·布莱尔（William Blair）科技分析师塞巴斯蒂安·纳吉（Sebastien Naji）在一份研究报告中指出，需求增长速度仍持续超过新洁净室产能投产的速度。
“鉴于未来几个季度平均销售价格（ASP）极有可能继续上涨，且得益于与关键客户迅速扩大的长期协议（SCA）体系，营收可见度正在提升，我们认为该公司有望实现更持久的盈利增长，并重申‘跑赢大盘’的评级，”纳吉写道。
美光能否真正长期维持增长而不陷入衰退周期，仍有待观察。但在周四的短暂时刻，这家美国公司的市值曾一度超过了业内的一些巨头。
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