家ウォール街は、米国のメモリメーカーであるマイクロン社を「次のNVIDIA」と見なしている
アイダホ州ボイジーに本社を置くメモリチップメーカーのマイクロンが、ウォール街の注目を集めている。この熱狂が持続するかどうかは、AIを背景としたメモリチップの供給逼迫がいつまで続くかに大きく左右されるだろう。
マイクロンは、需要の急激な落ち込みや供給過剰に対処できるよう、長期的な体制を強化したと述べている。ウォール街はこの説明を受け入れ、木曜日には一時的にマイクロンの時価総額がメタやテスラを上回り、史上初めて首位に立ったが、金曜日には再び下落し、両社とほぼ同水準に戻った。
具体的には、金曜日の取引終了時点で、マイクロンの時価総額は1.27兆ドル近くとなり、メタの1.39兆ドル、テスラの1.42兆ドルと比較された。同社の株価は過去1ヶ月だけで236％以上急騰し、金曜日の終値は1株あたり1,132ドルとなった。 2025年半ばまでの数年間、同社の株価は1株あたり100ドルを下回って推移していた。
多くの消費者が、かつてPCやスマートフォン、その他のデバイスのストレージ拡張に広く使われていた小型メモリカードと結びつけていた企業にとって、これは目まぐるしい上昇だ。
ウォール街はその製品ラインについては懸念していない。マイクロンは、AIデータセンターの建設ブームの波に乗っており、これが同社が製造するシステムメモリチップ（DRAMおよびNAND）、特に高帯域幅メモリ（HBM）の供給不足を引き起こしている。1台のAIサーバーには、ノートパソコンよりもはるかに多くのメモリが必要となる。
NVIDIAのようなAIシステムメーカーに加え、Microsoft、Amazon AWS、Google、Meta、Oracleなど、独自のシステムを構築するハイパースケーラー各社が、膨大な量のメモリを買い占めている。これにより、DellやHPといったPCメーカーからその他のデバイスメーカーに至るまで、メモリを必要とする他のすべての企業も、メモリの備蓄を余儀なくされている。
「RAMageddon」と称されるこの供給不足は、2027年まで続くと予想されている。すでに、Apple製品やXboxコンソールなどの家電製品の価格上昇を招いている。
テクノロジー業界全体がメモリの増産を強く求めている中、マイクロンは先週、第3四半期の業績が好調だったと発表した。 売上高は前年同期比で4倍の414億5000万ドルに達し、利益は18億8000万ドルから282億ドルへと急増した。マイクロンはまた、第4四半期の売上高を490億ドルから510億ドルと予測するなど、楽観的な見通しを示した。
NVIDIAと同等の業績を上げ得る上場AI関連企業をさらに見つけ出そうと躍起になっているウォール街は、マイクロンへの関心をさらに強めた。
マイクロンやサムスンといったメモリチップメーカーが古くから抱える課題は、生産能力を拡大するための製造施設の拡張が、時間とコストを要する取り組みであるという点だ。企業が生産能力を拡大できるようになったまさにそのタイミングで需要が落ち込むことが多く、供給過剰とそれに伴う価格下落を招いてしまう。
マイクロンは、NVIDIAやAI研究所のAnthropicなどとの一連の長期供給契約を強調することで、AIバブル崩壊に関する憶測を未然に防ぎ、自社の立場を固めた。 決算説明会で同社は、データセンター、コンシューマー、自動車の各市場セグメントにおいて16件の戦略的顧客契約を締結したと発表し、これらの契約が自社のビジネスモデルを根本的に変革すると見込んでいる。
この発表により、複数のアナリストは、マイクロンが長期的に収益性の高い投資対象となり得ると確信したようだ。ウィリアム・ブレアのテクノロジーアナリスト、セバスチャン・ナジ氏はリサーチノートの中で、需要の伸びが、新しいクリーンルームの生産能力が稼働し始めるペースを上回り続けていると指摘した。
「今後数四半期にわたって平均販売価格（ASP）の上昇が続く可能性が高く、主要顧客との長期契約（SCA）が急速に拡大していることで収益の見通しも改善していることを踏まえ、より持続的な収益成長の可能性があると見ており、『アウトパフォーム』の評価を再確認する」とナジ氏は記した。
マイクロンが景気後退サイクルなしに、本当に長期的に持続できるかどうかは、まだ未知数だ。しかし木曜日のほんの一瞬、この米国企業の時価総額は、業界の巨頭の一部を上回った。
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