ソフトバンクのCEO、イーロン・マスク氏の軌道上データセンターに関する誇大宣伝に対する懐疑論の高まりに同調

イーロン・マスク氏の軌道上データセンター構想に、誰もが納得しているわけではない。

ソフトバンクの創業者兼CEOである孫正義氏は、最近の株主総会で、軌道上データセンターはコストを大幅に削減できず、実現までに時間がかかりすぎると主張し、「AIをめぐる戦いにおいて、今後数年間は、10年ほど先のことよりもはるかに重要になる」と指摘した。

TechCrunchのポッドキャスト『Equity』の最新エピソードでは、カーステン・コロセック、ショーン・オカーン、そして私が、OpenAIのカスタムチップ計画や、チップメーカーGroqの最近の6億5000万ドルの資金調達ラウンドなど、幅広い話題を交えながら、孫氏のコメントについて議論しました。

カーステンは、ソフトバンクが「大胆な賭けを繰り返し行ってきた長い歴史」を持つことを踏まえると、孫氏が懐疑的な姿勢を示すのは「非常に皮肉だ」と指摘した。

一方、ショーンは、マスク氏が「『軌道上データセンター』を構成するために、数年に一度は交換が必要な衛星のコンステレーションを構築する」と語るのは、本質的にスペースXにとって「それだけのビジネスを保証している」ことに他ならないと指摘した。

以下は、長さと明瞭さを考慮して編集した対談の抜粋です。

ショーン・オカーン：ほら、ネオクラウドは「新しい石油」なんだ。利益を得ようとする者は皆、ネオクラウドへと軸足を移している。TechCrunchも今やネオクラウドになったことを誇りを持って発表するよ――みんな、お金を全部こっちに回してくれ。

つまり、これが典型的なパターンなんです。多くのプレイヤーがコンピューティングリソースの制約に直面しているため、コンピューティングリソースを貸し出せる企業はこぞってそうしている――NVIDIAによって一部を乗っ取られたGroqであれ、破産申請を経て靴の販売ではなくネオクラウドプロバイダーとして再出発したAllbirdsであれ。 ティム・ファーンホルツがそのベンチャーの新CEOにインタビューを行っていますが、ぜひ一読することをお勧めします。

あるいはSpaceXを考えてみてほしい。彼らの構想は、米国GDP規模の潜在市場を持つAIプラットフォームを構築することだったが、それまでの間は単に自社のコンピューティングリソースを貸し出すだけだ。 この傾向は続いています。GoogleやAnthropicとの契約ほど大規模ではありませんが、同社は最近、IPO後初の契約として、小規模なプレーヤーにコンピューティングリソースをリースする新たな契約を締結しました。彼らはその道を着実に進んでいるのです。

短期的には、このモデルがGroqにも通用するだろうと私は見ています。こうした取り組みにおける真の課題は、長期的にどれほど持続可能かという点です。

アンソニー・ハ：SpaceXとそのAI・データセンター事業について議論するならば、ソフトバンクの孫正義CEOによる最近のコメントにも触れる必要があります。彼は本質的に「宇宙にデータセンターを建設する意味は何なのか？」と問いかけています。これは、この番組でも取り上げた質問です。

これは、業界が直面している深刻な演算リソースの制約と関連しています。業界は可能な限り多くのデータセンターを建設する必要がありますが、地球上ではそれが困難な理由が数多くあるため、宇宙が解決策のように思えるのかもしれません。 しかし、孫氏の指摘は的を射ています。たとえすべてがうまくいったとしても――そのコストは莫大になるでしょう――実現にはまだ何年もかかるため、現在のデータセンター需要に関する差し迫った問題の解決策にはならないのです。

カーステン・コロセック：ソフトバンクには、大胆な賭けをしてきた長い歴史があることを指摘しておきたい。孫氏自身が、すでに多くの人が投げかけてきたような質問をしていること自体、多くのことを物語っている。

つまり、多くのベンチャーキャピタリストや創業者が軌道上データセンターというコンセプトに熱狂し、突然、誰もが賛同しているように見えるのです。 数年前なら、そのアイデアを口にすれば一笑に付されていたでしょう。ですから、著名な人物がそのような疑問を投げかけていることは重要だと思います。しかし、彼のピッチデッキを見れば、同社がかなり大胆なアイデアに巨額の資金を投じてきたことが分かるだけに、彼がその疑問を投げかけているというのは皮肉なことです。

ショーン：WeWork！ ほら、今後数年間、この話を何度もすることになるだろう。宇宙にデータセンターを設置することは、興味深い技術的課題であり、間違いなく経済的な課題でもある。

アンソニー、君の言うことはある程度正しい。イーロン・マスクは官僚的な手続きを嫌うし、宇宙には「NIMBY（自分の裏庭には要らない）」問題もない。だから当然、彼は挑戦するだろう。

私にとっての核心はここだ。SpaceXの現在の事業、特に打ち上げ事業は、圧倒的にスターリンクに依存している。彼らが世界の打ち上げ市場の80％から90％を占めているのは、他のプロバイダーよりも優れた実績を上げているからだけでなく、スターリンクがその数字を押し上げているからでもある。 もしスターリンクを除外すれば、同社の打ち上げ市場シェアは――何と言うか、おそらく20％から40％程度になり、90％には到底及ばないだろう。

そして、「軌道上データセンター」を形成するために衛星コンステレーションを構築する――その衛星も数年ごとに交換が必要になる――ということは、実質的に自社の打ち上げ事業へのさらなるビジネスを保証することになります。私はいつもこの点に立ち返ってしまいます。

カーステン：ちょっと付け加えさせてほしいんだけど、スペースXのもう一つの大きな事業は、自社のコンピューティングリソースのリースなんだ。つまり、またチップの話に戻ってきたわけね。一周回って元に戻った感じ。

アンソニー：今回のエピソードのもう一つのテーマは、「自分の利益に有利な予測をする」という考え方です。これは新しいことではありません。テクノロジー企業――あるいはどの企業でも――の経営陣は、自社のビジネスに利益をもたらすような未来を予測しがちです。

しかし、現在私たちは極めて不確実な時代にあるため、大手AI企業について議論する際にはこの点を念頭に置いておく価値があります。私たちは皆、こう疑問に思っています。「雇用市場はどのような姿になるのか？」「これは環境にどのような影響を与えるのか？」「どのようなスキルを身につけるべきなのか？」

こうしたAI企業のCEOや投資家たちは皆、それぞれの見解を持っています。 彼らが間違っているわけでも、意図的に誤解を招こうとしているわけでもありませんが、それぞれの予測には「注記」が付くものです。マスク氏はSpaceXに利益をもたらすことについて語っています。ソフトバンクは地上型データセンターに多額の投資を行っています。サム・アルトマン氏も軌道上データセンターには懐疑的であり、彼とマスク氏の間には長く複雑な因縁があります。

要するに、ここには客観的で公平な観察者は存在しない。関係者全員が、それぞれの思惑を抱えており、莫大な資金が懸かっているのだ。