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Wall Street mira las ganancias del segundo trimestre de NVIDIA mientras el liderazgo del sector de IA está en juego
NVIDIA está programada para publicar sus resultados del segundo trimestre el día 26, marcando la conclusión de este ciclo de resultados tecnológicos. Como el jugador más escrutado en la revolución de la IA, sus resultados influyen enormemente en el sentimiento del sector. Sin embargo, durante los últimos cuatro trimestres, incluso cuando superaron las estimaciones, la acción registró una caída promedio del 5% en los 30 días siguientes. Las condiciones actuales del mercado son particularmente tensas, con capital que rota fuera de acciones de chips y almacenamiento con altas ganancias, mientras los inversores cuestionan la longevidad del gasto en infraestructura.
La arquitectura Rubin y las iniciativas de financiación tocan el centro del escenario en la conferencia telefónica
Los principales bancos mantienen una perspectiva positiva pero destacan riesgos específicos. JPMorgan pronostica ingresos entre 94 mil millones y 95 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 15% trimestre a trimestre, señalando que las valoraciones actuales permanecen por debajo de los promedios históricos. Goldman Sachs se centra en el programa de financiación a clientes de 500 mil millones de dólares y en envíos más rápidos de Rubin, mientras que Bank of America mantiene su calificación de sobreponderación pero advierte contra una sobreexposición a la IA, citando el acuerdo de 105 mil millones de dólares con OpenAI como un indicador clave.
Jefferies proyecta que Rubin impulsará más del 40% de los ingresos para finales de año, y UBS sugiere que el aumento de los precios de la memoria podría beneficiar a NVIDIA, empujando potencialmente las ganancias por acción (EPS) por encima de 15 dólares para 2027. Cinco instituciones han emitido calificaciones de compra o sobreponderación, con objetivos que implican un potencial alcista del 31% al 64%. Sin embargo, los inversores están monitoreando de cerca la conferencia telefónica en busca de claridad sobre la posición competitiva, las estructuras de garantía de financiación, las estrategias comerciales en China y cómo las especificaciones reducidas de HBM podrían afectar la plataforma Rubin.
Las restricciones energéticas siguen siendo una variable crítica. La demanda de chips de IA supera la capacidad de la red eléctrica, lo que podría ralentizar el despliegue. Antes de que la IA genere ingresos tangibles y los proveedores de nube vean un ROI claro, NVIDIA debe demostrar un crecimiento sostenido mientras aborda las preocupaciones sobre la financiación cíclica y los costos de memoria. En última instancia, el liderazgo depende no solo de las cifras financieras, sino de la estabilidad de su narrativa a largo plazo.
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