家ウォール街がNVIDIAの第2四半期業績に注目、AI分野でのリーダーシップが揺らぐ
NVIDIAは26日に第2四半期の業績を発表し、今回のテック企業決算サイクルの幕を閉じる。AI革命において最も注目を集める企業である同社の結果は、セクター全体のセンチメントに大きな影響を与える。しかし、過去4四半期にわたり、見積もりを上回った場合でも、株価は30日以内に平均して5%下落している。現在の市場環境は特に緊張しており、高い利回りを得た半導体およびストレージ銘柄から資金が流出し、投資家はインフラ支出の持続可能性に疑問を呈している。
ルービン・アーキテクチャと資金調達イニシアチブが電話会議の焦点に
主要な銀行は楽観的な見通しを維持しつつ、特定のリスクを指摘している。JPモルガンは、四半期比15%増となる940億ドルから950億ドルの売上高を予測し、現在の評価額が歴史的平均を下回っていることを指摘している。ゴールドマン・サックスは、5000億ドルの顧客向け資金調達プログラムとルービン製品の出荷加速に焦点を当てており、バンク・オブ・アメリカはオーバーウェイト評価を維持しつつ、1050億ドルのOpenAI契約を主要指標として挙げ、AIへの過度な曝露に警鐘を鳴らしている。
ジェファリーズは、ルービンが年末までに売上の40%超を牽引すると予測しており、UBSはメモリ価格の上昇がNVIDIAに好影響を与え、2027年までにEPSが15ドルを超える可能性を示唆している。5つの機関がバイまたはオーバーウェイト評価を発行しており、目標株価は31%から64%の上昇余地を示唆している。しかし、投資家は競争ポジション、資金調達保証の構造、中国事業の戦略、およびHBM仕様の削減がルービン・プラットフォームに与える影響に関する明確化を求めて、電話会議を注視している。
エネルギー制約は重要な変数のままとなっている。AIチップの需要はグリッド容量を上回っており、展開が鈍化する可能性がある。AIが実質的な収益を生み出し、クラウドプロバイダーが明確なROIを確認する前に、NVIDIAはサイクルファイナンスやメモリコストに関する懸念に対処しつつ、持続的な成長を示さなければならない。究極的に、リーダーシップは財務数値だけでなく、長期的な物語の安定性にかかっている。
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