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Wall Street se tourne vers les résultats du deuxième trimestre de NVIDIA alors que le leadership du secteur de l'IA est en jeu
NVIDIA devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 26, marquant la conclusion de ce cycle de résultats technologiques. En tant que joueur le plus scruté de la révolution de l'IA, ses résultats influencent fortement le sentiment du secteur. Pourtant, au cours des quatre derniers trimestres, même lorsqu'il a battu les estimations, l'action a enregistré une baisse moyenne de 5 % dans les 30 jours suivant l'annonce. Les conditions actuelles du marché sont particulièrement tendues, avec une rotation des capitaux hors des valeurs des puces et du stockage à forte croissance, tandis que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité des dépenses en infrastructures.
L'architecture Rubin et les initiatives de financement au cœur de la conférence téléphonique
Les grandes banques maintiennent une perspective positive mais soulignent des risques spécifiques. JPMorgan prévoit un chiffre d'affaires compris entre 94 milliards et 95 milliards de dollars, soit une augmentation trimestrielle de 15 %, notant que les valorisations actuelles restent inférieures aux moyennes historiques. Goldman Sachs se concentre sur le programme de financement client de 500 milliards de dollars et sur des livraisons Rubin plus rapides, tandis que Bank of America maintient sa surpondération mais met en garde contre une surexposition à l'IA, citant le contrat de 105 milliards de dollars avec OpenAI comme indicateur clé.
Jefferies prévoit que Rubin générera plus de 40 % des revenus d'ici la fin de l'année, et UBS suggère que la hausse des prix de la mémoire pourrait bénéficier à NVIDIA, poussant potentiellement le bénéfice par action (BPA) au-delà de 15 dollars d'ici 2027. Cinq institutions ont émis des recommandations d'achat ou de surpondération, avec des objectifs impliquant une hausse potentielle de 31 % à 64 %. Cependant, les investisseurs surveillent de près la conférence téléphonique pour obtenir des précisions sur le positionnement concurrentiel, les structures de garantie de financement, les stratégies commerciales en Chine et l'impact potentiel des spécifications HBM réduites sur la plateforme Rubin.
Les contraintes énergétiques restent une variable critique. La demande de puces d'IA dépasse la capacité du réseau électrique, ce qui pourrait ralentir le déploiement. Avant que l'IA ne génère des revenus tangibles et que les fournisseurs de cloud ne voient un retour sur investissement clair, NVIDIA doit démontrer une croissance durable tout en répondant aux préoccupations concernant le financement cyclique et les coûts de la mémoire. En fin de compte, le leadership ne dépend pas uniquement des chiffres financiers, mais aussi de la stabilité de son récit à long terme.
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