首頁華爾街關注英偉達第二季度財報，人工智慧行業領導地位懸而未決
NVIDIA 定於 26 日釋出第二季度財報，這標誌著本輪科技股財報季的結束。作為人工智慧革命中備受關注的核心企業，其業績表現將極大影響整個板塊的市場情緒。然而，在過去四個季度中，即便其業績超出市場預期，股價在 30 天內的平均跌幅仍達到 5%。當前市場情緒尤為緊張，資金正從高收益的晶片和儲存板塊撤出，同時投資者對基礎設施支出的可持續性表示質疑。
魯賓架構及融資舉措成為電話會議焦點
各大銀行維持樂觀前景，但強調了特定風險。摩根大通預測其營收將在 940 億美元至 950 億美元之間，環比增長 15%，並指出當前估值仍低於歷史平均水平。高盛重點關注 5000 億美元的客戶服務融資計劃以及魯賓架構出貨速度的加快，而美國銀行維持其“增持”評級，但警告需避免在人工智慧領域過度暴露，並將 1050 億美元的 OpenAI 交易視為關鍵指標。
傑富瑞預計，到年底魯賓架構將貢獻超過 40% 的營收，瑞銀則指出記憶體價格上漲可能利好 NVIDIA，其每股收益（EPS）有望在 2027 年突破 15 美元。五家機構已釋出買入或增持評級，目標價暗示股價有 31% 至 64% 的上漲空間。然而，投資者正密切關注電話會議，以獲取關於競爭定位、融資擔保結構、中國業務戰略以及 HBM 規格降低可能對魯賓平臺產生的影響等方面的清晰資訊。
能源限制仍是一個關鍵變數。人工智慧晶片的需求增速已超過電網容量，這可能導致部署程序放緩。在人工智慧產生實質性收入且雲服務商看到明確的投資回報率之前，NVIDIA 必須在解決週期融資和記憶體成本擔憂的同時，證明其持續增長的能力。歸根結底，其領導地位不僅取決於財務資料，更取決於其長期敘事的穩定性。
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