首页华尔街对英伟达的重要会议反应平淡
当英伟达首席执行官黄仁勋周一登上舞台，准备发表年度GTC主题演讲时，这家市值4万亿美元公司的股价开始下跌。
华尔街投资者似乎并未被这位身穿皮夹克的创始人长达2.5小时的乐观演讲所打动。他们的关注点依然集中在人工智能的不确定未来以及泡沫担忧上。这种华尔街的焦虑与硅谷自信而热闹的氛围形成了鲜明对比。
黄仁勋花了两个多小时详细介绍了公司的最新创新成果，涵盖了新的电子游戏图形技术、升级的网络基础设施、自动驾驶汽车合作伙伴关系，以及与Groq联合设计的一款新芯片，用于加速Vera Rubin系统中的AI推理。他还分享了令人瞠目的数据，称AI代理生态系统是一个35万亿美元的市场，而物理AI和机器人行业则是一个50万亿美元的机遇。
黄仁勋进一步预测，仅英伟达的两款产品——Blackwell和Vera Rubin芯片——到2027年底的订单总额就将达到1万亿美元。
这难道不该让投资者兴奋吗？据Futurum首席执行官丹尼尔·纽曼（Daniel Neuman）称，投资者反应平淡是可以理解的。
不确定性的新时代
“[AI]如此强大、具有颠覆性，且发展如此迅速，以至于我们确实无法完全把握它对我们既有的社会结构将产生何种影响，”纽曼解释道。“市场厌恶不确定性。讽刺的是，创新的步伐反而创造了一种鲜有人预料到的重大新不确定性。”
纽曼补充道，部分不确定性源于误导性的市场叙事。他认为，关于企业AI采用进展缓慢的头条新闻，与其在业界交流中了解的情况相比，并未反映全貌。
“企业AI的采用即将达到转折点并迅速扩大规模，”纽曼表示。“我认为这一进程已经开始。当人们声称并非如此时，他们往往指的是未明确的投资回报率（ROI）和评估指标，且依赖的是数据已过时数月的调查和报告。汇总此类数据本身就需要时间。”
英伟达（Nvidia）最近的季度业绩为这一观点提供了佐证。尽管企业可能不会公开炫耀其AI投资回报，但它们对英伟达技术的采购量无疑正在增长。英伟达持续超越其雄心勃勃的目标和季度预期，上季度营收同比增长73%。
目前尚无放缓迹象。例如，路透社本周报道称，亚马逊计划在2027年前为AWS采购100万块GPU及相关AI基础设施。
Zacks Investment Research的高级股票策略师凯文·库克（Kevin Cook）赞同纽曼的观点。他向TechCrunch半开玩笑地指出，尽管投资者心存不满，但这并不能改变一个现实：股市很大程度上依赖于英伟达，其技术支撑着无数企业。
“从某种意义上说，经济正围绕英伟达运转，”库克表示。“它正在构建关键基础设施。硬件、软件及物理人工智能领域的众多企业——甚至卡特彼勒如今也涉足物理人工智能——都在这些平台上进行开发。”
这并不排除当前或未来存在AI泡沫的可能性。然而，尽管GTC大会可能未能推高英伟达股价，但更广泛的市场不确定性并非英伟达的核心问题。该公司正全速前进，实际上正带动全球大部分经济一同前行。
“众所周知，英伟达是一家平台公司，”黄仁勋在主题演讲中表示。“我们拥有技术、平台以及丰富的生态系统。如今，全球近100万亿美元规模的产业中，几乎100%都与我们息息相关。”
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