집월가, 엔비디아의 주요 컨퍼런스에 별다른 반응 없어
월요일, 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황 CEO가 연례 GTC 기조연설을 위해 무대에 올랐을 때, 시가총액 4조 달러에 달하는 이 기업의 주가는 하락하기 시작했다.
가죽 재킷을 입은 창업자의 2시간 30분에 걸친 낙관적인 발표에도 월가 투자자들은 동요하지 않는 듯했다. 그들의 관심은 여전히 AI의 불확실한 미래와 거품 우려에 쏠려 있었다. 이러한 월가의 불안감은 실리콘밸리의 자신감 넘치고 활기찬 분위기와 극명한 대조를 이룬다.
황 CEO는 2시간 넘게 회사의 최신 혁신 기술을 상세히 소개했다. 여기에는 새로운 비디오 게임 그래픽, 업데이트된 네트워킹 인프라, 자율주행차 파트너십, 그리고 베라 루빈(Vera Rubin) 시스템에서 AI 추론을 가속화하기 위해 Groq와 공동 설계한 새로운 칩이 포함되었다. 그는 또한 AI 에이전트 생태계를 35조 달러 규모의 시장으로, 물리적 AI 및 로봇 공학 산업을 50조 달러 규모의 기회로 규정하며 놀라운 수치를 제시했다.
황은 또한 2027년 말까지 엔비디아의 두 가지 제품인 블랙웰(Blackwell)과 베라 루빈(Vera Rubin) 칩에 대한 주문량이 1조 달러에 달할 것으로 전망했다.
이 소식이 투자자들을 흥분시키지 않을까요? 퓨처럼(Futurum)의 CEO 다니엘 뉴먼에 따르면, 투자자들의 소극적인 반응은 이해할 만하다고 합니다.
불확실성의 새로운 시대
"AI는 너무나 강력하고, 혁신적이며, 너무나 빠르게 진화하고 있어 우리가 기존 사회 구조에 미칠 그 완전한 의미를 진정으로 파악하지 못하고 있습니다,"라고 뉴먼은 설명했다. "시장은 불확실성을 싫어합니다. 아이러니하게도 혁신의 속도가 거의 아무도 예상하지 못했던 중대한 새로운 불확실성을 만들어냈습니다."
뉴먼은 일부 불확실성이 오해의 소지가 있는 시장 논평에서 비롯된다고 덧붙였습니다. 그는 기업 AI 도입이 더딘 것에 대한 헤드라인들이, 업계 관계자들과의 대화를 바탕으로 볼 때 전체적인 상황을 제대로 반영하지 못한다고 주장합니다.
"기업용 AI 도입은 전환점을 맞이하여 급속히 확대될 준비가 되어 있습니다,"라고 뉴먼은 말했다. "저는 이미 그런 일이 일어나고 있다고 믿습니다. 사람들이 그렇지 않다고 주장할 때, 그들은 종종 명확히 정의되지 않은 ROI와 지표를 언급하며, 수개월 전 데이터를 담은 설문조사와 보고서에 의존하고 있습니다. 그러한 데이터를 집계하는 데는 단순히 시간이 걸릴 뿐입니다."
이러한 관점은 엔비디아(Nvidia)의 최근 분기 실적에서 그 신빙성을 얻는다. 기업들이 AI 투자 수익을 공개적으로 과시하지는 않을지 몰라도, 엔비디아 기술에 대한 구매는 부인할 수 없이 증가하고 있다. 엔비디아는 야심 찬 목표와 분기별 예상치를 꾸준히 상회하고 있으며, 지난 분기 매출은 전년 동기 대비 73% 증가했다.
성장세가 둔화될 조짐은 보이지 않습니다. 예를 들어, 로이터는 이번 주 아마존이 2027년까지 AWS를 위해 100만 개의 GPU와 관련 AI 인프라를 확보할 계획이라고 보도했습니다.
잭스 인베스트먼트 리서치의 수석 주식 전략가 케빈 쿡은 뉴먼의 견해에 동의했다. 그는 테크크런치와의 인터뷰에서 투자자들의 불만이 주식 시장의 상당 부분이 엔비디아에 의존하고 있다는 현실을 바꾸지는 못한다고 냉소적으로 지적했다. 엔비디아의 기술은 수많은 기업의 기반이 되고 있다.
쿡은 "경제는 어떤 면에서 엔비디아를 중심으로 회전하고 있다"며, "엔비디아는 필수적인 인프라를 구축하고 있다. 하드웨어, 소프트웨어, 물리적 AI(심지어 캐터필러도 이제 물리적 AI 분야에 진출했다)에 걸친 수많은 기업들이 이 플랫폼 위에서 개발하고 있다"고 말했다.
이것이 현재나 미래에 AI 버블이 존재할 가능성을 배제하는 것은 아니다. 그러나 GTC가 엔비디아의 주가를 끌어올리지 못했을지라도, 광범위한 시장의 불확실성은 엔비디아의 핵심 문제가 아니다. 이 회사는 전속력으로 나아가고 있으며, 사실상 세계 경제의 상당 부분을 함께 이끌고 있다.
"아시다시피 엔비디아는 플랫폼 기업입니다," 황 회장은 기조 연설에서 이같이 밝혔다. "우리는 기술과 플랫폼, 그리고 풍부한 생태계를 보유하고 있습니다. 오늘날 전 세계 100조 달러 규모의 산업 중 사실상 100%가 여기에 참여하고 있습니다."
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뉴먼은 일부 불확실성이 오해의 소지가 있는 시장 논평에서 비롯된다고 덧붙였습니다. 그는 기업 AI 도입이 더딘 것에 대한 헤드라인들이, 업계 관계자들과의 대화를 바탕으로 볼 때 전체적인 상황을 제대로 반영하지 못한다고 주장합니다.
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쿡은 "경제는 어떤 면에서 엔비디아를 중심으로 회전하고 있다"며, "엔비디아는 필수적인 인프라를 구축하고 있다. 하드웨어, 소프트웨어, 물리적 AI(심지어 캐터필러도 이제 물리적 AI 분야에 진출했다)에 걸친 수많은 기업들이 이 플랫폼 위에서 개발하고 있다"고 말했다.
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