家スノーフレイク、AIチップ向けに60億ドルのAWS契約を締結
Snowflake、主要なクラウドデータプラットフォームは、水曜日に確認されたように、Amazon Web Servicesと60億ドルの5年間のパートナーシップを締結した。
Snowflakeは歴史的にAWS上で運用されていたが、現在はMicrosoft AzureおよびGoogle Cloudもサポートしている。この契約の規模を文脈化するために、Snowflakeは2012年の設立以来、AWS Marketplaceを通じて70億ドルの総収益を上げており、この新しい契約は事実上、そのチャネルからの歴史的な収益全体にほぼ等しいことを意味する。
Snowflakeはこの急増を、AWSでの顧客支出の加速に起因するものとしている。これは2025年に倍増し、年間20億ドルに達した。
この拡大の主な原動力はAIの採用である。Snowflakeは、企業がSnowflake内に膨大な量のデータを保存しているという事実を活用し、Cortex AI開発ツールを数年間提供してきた。これらのツールは、自然言語によるデータベースクエリ、自動レポート、その他の機能を実現する。
重要なのは、この契約によりSnowflakeがAWSの独自ARMベースのGravitonプロセッサへのより大きなアクセスを確保することである。
AIがモデル学習から運用自動化およびエージェントベースのワークフローへ移行するにつれて、CPUの需要が sharply 増加する。GPUは学習と複雑な推論を処理するが、CPUは他のほとんどのAI関連タスク、特にエージェントに関連するタスクを処理する。
先月、AWS CEOのAndy Jassyは、AWSが引き続きNvidiaのハードウェアを利用しているにもかかわらず、AmazonのカスタムAIチップがNvidiaの製品と比較して優れた価格パフォーマンスを提供していると強調した。AI処理への高い需要により、AWSのようなクラウドプロバイダーはチップを急速に展開している。さらに、主要なAIモデル開発者のほとんどが、Nvidiaのアーキテクチャに対してアプリケーションを最適化している。
それでも、Amazonのカスタムチップは展開におけるコスト効果の高い代替手段を提供する。価格重視の組織であるAmazonは、これらの節約分をクライアントに渡す。
これらのコスト上の利点は、数十億ドル規模の契約を引き寄せている。例えば、AWSは最近、Metaに数百万個のGravitonチップを供給することに合意し、Metaが以前Google Cloudに100億ドルをコミットしていた後の大きな勝利となった。
さらに、これらの契約は、クラウドプロバイダーが市場シェアを奪うために競争力のあるCPUを開発していることをNvidiaに示している。Googleは何年も前からカスタムAIチップを生産しており、Microsoftは1月にMaia AIプロセッサを導入した。
Nvidia CEOのJensen Huangは最近、市場地位を防御し拡大する準備ができていると述べた。同社の新しいAI専用CPU、Veraは、過去最高益の四半期の後、「全く新しい」2000億ドルの市場機会を代表する。Huangは、すでに200億ドルの販売が確保されたと指摘した。
Nvidiaがクラウドプロバイダーに市場シェアを容易に譲渡しないかもしれないが、AWSの大幅な契約は、AIがクラウドセクターをどのように強化しているかを示している。最終的にどの企業が日常生活や仕事におけるAI統合から最も利益を得るかは別として、クラウドプロバイダーは大きな価値を捕捉している。
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