家NvidiaのH200に関する中国との契約は、トランプ・習近平首脳会談を乗り切ったものの、予想通りにはいかなかった
トランプ大統領は、ジェンセン・フアン氏が土壇場で代表団に加わった状態で北京を訪問し、2日後に半導体輸出に関する今後の展開について曖昧な発言を残して帰国した。合意は成立しなかった。トランプ大統領が2025年12月に初めて販売を承認して以来、NvidiaのH200は1台も中国に届いていない。 ジェイミソン・グリア米通商代表はブルームバーグに対し、半導体規制については二国間協議の議題にすら上らなかったことを認めた。
首脳会談の華やかな表向きの姿の裏には、より重要な変化が潜んでいた。H200の供給が停滞しているのは、ワシントンが拒否しているためではなく、米国はすでに許可を与えているからだ。 アリババ、テンセント、バイトダンス、JD.comを含む約10社の中国大手企業は、各社最大7万5000個までの米国輸出ライセンスを承認されており、レノボとフォックスコンは販売代理店として認可されている。チップが未納品なのは、北京当局が自国企業に対し、その受領を禁じているためである。
2つの枠組み、1つの膠着状態
この膠着状態の仕組みを理解することは極めて重要だ。米国の規制では、中国の顧客が発注したすべてのH200チップは、中国国内でのみ使用されなければならないと定められている。一方、北京当局は国内のハイテク企業に対し、NVIDIA製チップの使用を海外事業に限定するよう指示すると同時に、国内生産の強化を求めている。これら2つの要件は根本的に相容れないものである。
Implicatorによると、輸出が許可されたチップは、法的に北京当局が望む場所では使用できず、一方で北京当局は、米国のライセンスで要求される国内での使用を承認することを拒否している。
ハワード・ラトニック商務長官は先月の上院公聴会で、中国企業がファーウェイのような国内サプライヤーへの投資を優先していると指摘した。国務院もまた、米国製半導体への依存度を低減することを目的としたサプライチェーンのセキュリティ審査を命じている。
この政策上の矛盾は意図的なものである。それこそが目的なのだ。
外交官たちが協議する間にファーウェイが得たもの
サミットをめぐる一連の出来事は、トランプ氏の最後の発言よりも長期的に見て重要なデータをもたらした。 DeepSeekは、同社の最新モデルがファーウェイのプロセッサ向けに最適化されていることを確認した。テンセントの最高戦略責任者は、中国のGPU供給が2026年にかけて段階的に拡大すると述べた一方、アリババの幹部は、同社の独自GPU「T-Head」が大規模な量産段階に達したと報告した。
これは、4月にDeepSeek V4がリリースされたことに続く動きである。同モデルはファーウェイのAscendチップに対応しており、推論だけでなく学習段階でもこれに対応した中国初の主要な最先端モデルとなった。 サミットが開催された1週間を通じて、この移行がもはや実験的な段階ではなく、正式なサプライチェーン政策となったことが確認された。Nvidiaの中国における売上高は、輸出規制が強化される前の20％超から、直近の数四半期で約5％にまで低下している。同社の今四半期の業績見通しでは、中国からの売上高はゼロと想定されている。
トランプ大統領が、黄氏が招待されていないというメディア報道を見て直接電話をかけたことを受け、黄氏が土壇場で代表団に加わったことは、事態の緊急性を示していた。この結果は、障害が手続き的なものではなく構造的なものである場合、CEO外交には限界があることを浮き彫りにした。
AI業界への示唆
この膠着状態は、二国間の見かけ上の問題にとどまらない。中国のAIプラットフォームは現在、ファーウェイのコンピューティング・スタックを基盤とするよう国内で義務付けられている。世界第2位のAI市場をどのAIハードウェアアーキテクチャが支配するかという問題は、技術的なベンチマークではなく、政府の指令によって決まりつつある。
NVIDIAのH200Sではなく、ファーウェイのAscendチップを推進する北京の姿勢は、単なる貿易上の立場にとどまらない。これは、性能格差が十分に早く解消され、国内のスタックに縛られても対応可能になるという構造的な賭けである。DeepSeek V4の結果は、少なくとも推論ワークロードに関しては、この見方が正しい可能性を示唆している。
トランプ氏は、何かが起こり得ることをほのめかした。グリア氏は、この決定は中国の主権に属するものであると述べた。どちらの発言も真実だが、現在の現実を変えるものではない。H200の取引は承認され、ライセンスが発行され、凍結されており、その空白をファーウェイが埋めているのだ。
（画像出典：ホワイトハウス）
関連記事：中国のチップスタッキング戦略は、NVIDIAのAI分野における支配的地位に本当に挑戦できるのか？
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