L'accord entre Nvidia et la Chine concernant le H200 survit au sommet Trump-Xi, mais pas comme prévu

Le président Trump s’est rendu à Pékin, Jensen Huang ayant rejoint la délégation à la dernière minute, et est reparti deux jours plus tard en se contentant de remarques vagues sur d’éventuelles évolutions concernant les exportations de puces. Aucun accord n’a abouti. Depuis que Trump a autorisé pour la première fois ces ventes en décembre 2025, pas une seule puce Nvidia H200 n’est parvenue en Chine. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a confirmé à Bloomberg que les restrictions sur les semi-conducteurs n’avaient même pas été abordées dans l’ordre du jour bilatéral.

Derrière le faste du sommet se cachait un changement plus significatif. Le H200 n’est pas bloqué par le refus de Washington ; les États-Unis ont déjà donné leur autorisation. Une dizaine de grandes entreprises chinoises, dont Alibaba, Tencent, ByteDance et JD.com, détiennent des licences d’exportation américaines approuvées pour un maximum de 75 000 unités chacune, Lenovo et Foxconn étant autorisés à les distribuer. Les puces n’ont toujours pas été livrées car Pékin interdit à ses entreprises de les accepter.

Deux cadres réglementaires, une impasse

Il est essentiel de comprendre les mécanismes de cette impasse. La réglementation américaine impose que toutes les puces H200 commandées par des clients chinois soient utilisées exclusivement en Chine. À l’inverse, Pékin a donné pour consigne aux entreprises technologiques nationales de limiter l’utilisation des puces Nvidia à leurs activités à l’étranger, tout en renforçant la production locale. Ces deux exigences sont fondamentalement incompatibles.

Les puces autorisées à l’exportation ne peuvent légalement pas être déployées dans les zones souhaitées par Pékin, et Pékin refuse d’autoriser l’utilisation nationale exigée par les licences américaines, selon Implicator.

Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a fait remarquer lors d’une audition au Sénat le mois dernier que les entreprises chinoises donnaient la priorité aux investissements dans des fournisseurs nationaux tels que Huawei. Le Conseil d’État a également ordonné un examen de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement visant à réduire la dépendance vis-à-vis des semi-conducteurs américains.

Cette contradiction politique est intentionnelle. C’est là l’objectif.

Ce que Huawei a gagné pendant que les diplomates discutaient

Les événements entourant le sommet ont fourni des éléments d’information plus significatifs à long terme que les remarques finales de Trump. DeepSeek a confirmé que son dernier modèle était optimisé pour les processeurs Huawei. Le directeur de la stratégie de Tencent a déclaré que l’offre chinoise de GPU allait s’étendre progressivement jusqu’en 2026, tandis qu’un dirigeant d’Alibaba a indiqué que ses GPU propriétaires T-Head avaient atteint une production de masse à grande échelle.

Cela fait suite au lancement en avril de DeepSeek V4, qui a adapté le modèle aux puces Ascend de Huawei — le premier grand modèle chinois de pointe à le faire pendant l’entraînement, et pas seulement lors de l’inférence. La semaine du sommet a confirmé que cette transition n’est plus expérimentale ; il s’agit désormais d’une politique officielle en matière de chaîne d’approvisionnement. Le chiffre d’affaires de Nvidia en Chine a chuté à environ 5 % au cours des derniers trimestres, contre plus de 20 % avant le durcissement des contrôles à l’exportation. Les prévisions de l’entreprise pour le trimestre en cours tablent sur un chiffre d’affaires nul en provenance de Chine.

L’ajout de dernière minute de Huang à la délégation — Trump l’a appelé directement après avoir vu dans les médias qu’il n’avait pas été invité — a souligné l’urgence de la situation. Le résultat a mis en évidence les limites de la diplomatie des PDG lorsque l’obstacle est structurel plutôt que procédural.

Ce qu’il en ressort pour le secteur de l’IA

Cette impasse dépasse le cadre des relations bilatérales. Les plateformes chinoises d’IA opèrent désormais sous l’obligation nationale de s’appuyer sur la pile informatique de Huawei. La question de savoir quelle architecture matérielle d’IA dominera le deuxième plus grand marché mondial de l’IA n’est pas tranchée par des tests de performance techniques, mais par une directive gouvernementale.

La préférence de Pékin pour les puces Ascend de Huawei plutôt que pour les H200S de Nvidia va au-delà d’une simple position commerciale. Il s’agit d’un pari structurel selon lequel l’écart de performances se comblera suffisamment rapidement pour que le fait d’être lié à la pile nationale devienne gérable. Les résultats de DeepSeek V4 suggèrent que cela pourrait être exact, du moins pour les charges de travail d’inférence.

Trump a laissé entendre qu’un revirement pourrait se produire. Greer a déclaré que cette décision relevait de la souveraineté de la Chine. Ces deux affirmations sont vraies, mais aucune ne change la réalité actuelle : l’accord sur les H200 est approuvé, autorisé et gelé, et Huawei comble le vide qu’il laisse derrière lui.

(Source de l’image : La Maison Blanche)

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