Amazon prévoit de concurrencer directement Nvidia en commercialisant ses propres puces d'IA

Si Amazon Web Services concrétise ses projets, le fournisseur de services cloud devrait renforcer considérablement sa présence sur le marché de Nvidia, ce qui pourrait représenter l’un des défis les plus sérieux à ce jour pour la position dominante de Nvidia dans le secteur des puces d’IA.

Peter DeSantis, responsable de l’IA chez Amazon, a déclaré à Bloomberg qu’AWS était en pourparlers pour vendre ses puces d’IA Trainium à d’autres entreprises en vue de leur utilisation dans des centres de données. Il n’a pas souhaité préciser quelles entreprises pourraient être intéressées par l’achat de ces puces.

Selon TechCrunch, ces discussions concernant la vente de puces n’en sont encore qu’à leurs débuts. Elles trouvent leur origine dans la lettre annuelle aux actionnaires du PDG d’Amazon, Andy Jassy, publiée début avril, dans laquelle il mentionnait que les puces d’IA développées en interne par l’entreprise faisaient l’objet d’une demande si forte qu’il envisageait de les commercialiser.

« Si notre activité de puces fonctionnait de manière indépendante et vendait les puces produites cette année à AWS et à d’autres tiers, à l’instar des autres grands fabricants de puces, notre chiffre d’affaires annuel s’élèverait à environ 50 milliards de dollars. La demande pour nos puces est si forte qu’il est tout à fait possible que nous finissions par en vendre de grandes quantités à des clients externes à l’avenir », a-t-il déclaré.

Dans quelle mesure Amazon pourrait-il constituer une menace pour Nvidia ? Un concurrent affichant un chiffre d’affaires annuel de 50 milliards de dollars ne risquerait guère de faire chuter Nvidia — qui génère actuellement environ 326 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel — tant que cette dernière continuera à afficher les mêmes performances que ces derniers temps. Toutefois, ce chiffre est comparable au chiffre d’affaires annuel d’Intel.

Jusqu’à présent, AWS s’est abstenu de commercialiser ses puces d’IA pour diverses raisons. La principale tient à la structure de revenus associée à ces puces. Si AWS facture directement à ses clients la puissance de calcul fournie par ces puces sur sa plateforme cloud, l’entreprise tire également des revenus d’un large éventail d’autres services dont les entreprises ont besoin pour leurs applications d’IA, notamment des solutions de stockage, de sécurité, de mise en réseau et de surveillance.

Tout aussi significative est l’affirmation d’Amazon selon laquelle la demande pour ses puces dépasse la capacité de production. Dans cette même lettre aux actionnaires d’avril, Jassy a noté que le stock actuel de puces Trainium avait été écoulé presque immédiatement. Il a ajouté qu’il en allait de même pour le prochain modèle Trainium4, qui ne sera pas disponible avant plus d’un an. Cela s’est produit avant qu’AWS n’intègre officiellement les modèles OpenAI dans son offre de services.

Par conséquent, si AWS devait vendre ses puces à des tiers, elle devrait probablement placer ses clients actuels sur des listes d’attente, à moins de pouvoir produire un surplus de puces via des partenaires tels que TSMC. Même dans ce cas, elle devrait faire face à une concurrence importante de la part de Nvidia pour s’assurer un approvisionnement suffisant en puces via TSMC, qui a récemment dépassé Apple en tant que premier client de l’entreprise en matière de fabrication de puces.

Doron Aronson, porte-parole d’AWS et guide lors d’une récente visite privée des installations de conception de puces d’AWS, a également confirmé que l’entreprise était disposée à vendre ces puces. « Bien que nous ayons traditionnellement refusé les demandes de vente directe de puces, Andy a indiqué qu’il était tout à fait possible que nous en vendions de grandes quantités à des tiers à l’avenir », a-t-il déclaré.

Alors que le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment annoncé avoir identifié un nouveau marché de 200 milliards de dollars pour Nvidia grâce à la vente de processeurs destinés à l’IA, s’étendant ainsi sur le terrain concurrentiel autrefois occupé par Intel et AMD, Jassy a clairement ses propres ambitions en matière de vente de puces : un marché de 50 milliards de dollars qui le mettrait en concurrence directe avec Nvidia.