家アマゾン、自社開発のAIチップ販売を通じてNVIDIAと直接競合する方針
Amazon Web Services（AWS）がこの計画を実行に移せば、同クラウドサービスプロバイダーはNvidiaの市場内での存在感を大幅に拡大することになり、AIチップ分野におけるNvidiaの支配力にとって、これまでで最も深刻な脅威の一つとなる可能性がある。
アマゾンのAI部門責任者であるピーター・デサンティス氏はブルームバーグに対し、AWSがデータセンターでの利用を目的として、自社の「Trainium」AIチップを他社に販売することについて協議中であると語った。同氏は、これらのチップの購入に関心を示している可能性がある企業名については明らかにしなかった。
TechCrunchによると、このチップ販売に関する協議はまだ初期段階にある。この動きは、4月上旬に発表されたアマゾンCEOアンディ・ジャシー氏の年次株主書簡に端を発するもので、同氏はその中で、自社開発のAIチップの需要が非常に高いため、その販売を検討していると述べていた。
「もし当社のチップ事業が独立して運営され、他の大手チップメーカーと同様に、今年生産したチップをAWSやその他の第三者に販売していたとしたら、当社の年間売上高は約500億ドルに達するだろう。当社のチップに対する需要は非常に強いため、将来的に外部の顧客に大量のチップを販売することになる可能性は十分にある」と同氏は述べた。
アマゾンがNVIDIAに対してどれほどの脅威となり得るのだろうか？年間売上高500億ドルの競合他社であっても、NVIDIAが最近のような好調な業績を維持し続ける限り、同社を倒すことはまずないだろう。NVIDIAの現在の年間売上高は約3,260億ドルに上る。とはいえ、その数字はインテルの年間売上高の水準に匹敵する。
これまでのところ、AWSは様々な理由からAIチップの販売を控えてきた。主な理由は、これらのチップに関連する収益構造にある。AWSは、自社のクラウドプラットフォーム上でこれらのチップが提供する演算能力に対して顧客に直接課金している一方で、ストレージ、セキュリティ、ネットワーク、監視ソリューションなど、企業がAIアプリケーションに必要とする幅広い他のサービスからも収益を得ている。
同様に重要なのは、Amazonが自社のチップに対する需要が生産能力を上回っていると主張している点だ。 4月の株主宛ての手紙の中で、ジャシー氏は、Trainiumチップの現在の供給分がほぼ即座に完売したことを指摘した。また、1年以上は入手できない予定の次期モデル「Trainium4」についても同様の状況であると付け加えた。これは、AWSがOpenAIのモデルをサービス提供に正式に組み込む前のことだった。
したがって、AWSが自社製チップを外部に販売することになれば、TSMCなどのパートナーを通じてチップの余剰供給を確保できない限り、現在の顧客を待機リストに回さざるを得なくなるだろう。たとえそれが可能だとしても、TSMCを通じて十分なチップを確保するためには、Nvidiaとの激しい競争を乗り越える必要がある。TSMCは最近、Appleを抜いて同社の最大のチップ製造顧客となっている。
AWSの広報担当であり、先ごろ行われたAWSのチップ設計施設の非公開見学ツアーで案内役を務めたドロン・アーロンソン氏も、同社がこれらのチップの販売に前向きであることを確認した。「従来はチップの直接販売の要請を断ってきたが、アンディは将来的に第三者に大量に販売する可能性は十分にあると述べている」と彼は語った。
一方、Nvidiaの創業者兼CEOであるジェンセン・フアン氏は最近、AI用途向けのCPUを販売することでNvidiaにとって2,000億ドル規模の新たな市場を見出したと発表し、かつてインテルやAMDが支配していた競争の激しい分野への進出を図っている。 ジャッシー氏は明らかに、チップ販売に関して独自の野心を抱いている。それは500億ドル規模の市場であり、そこではNvidiaと直接競合することになるだろう。
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