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A Amazon planeja competir diretamente com a Nvidia por meio da venda de seus próprios chips de IA
Se a Amazon Web Services levar adiante seus planos, a provedora de serviços em nuvem deverá expandir significativamente sua presença no mercado da Nvidia, o que poderia representar um dos desafios mais sérios até o momento ao domínio da Nvidia no setor de chips de IA.
O chefe de IA da Amazon, Peter DeSantis, disse à Bloomberg que a AWS está em negociações para vender seus chips de IA Trainium a outras empresas para uso em centros de dados. Ele se recusou a identificar quais empresas poderiam estar interessadas em adquirir esses chips.
De acordo com o TechCrunch, essas negociações sobre a venda de chips ainda estão em fase inicial. Elas tiveram origem na carta anual aos acionistas do CEO da Amazon, Andy Jassy, divulgada no início de abril, na qual ele mencionou que os chips de IA desenvolvidos internamente pela empresa estavam com demanda tão alta que ele estava considerando vendê-los.
“Se nosso negócio de chips operasse de forma independente e vendesse os chips produzidos este ano para a AWS e outros terceiros, assim como fazem outros fabricantes líderes de chips, nossa receita anual seria de cerca de US$ 50 bilhões. A demanda por nossos chips é tão forte que é perfeitamente possível que acabemos vendendo grandes quantidades deles para clientes externos no futuro”, afirmou ele.
Qual seria exatamente o grau de ameaça que a Amazon representaria para a Nvidia? Um concorrente com receita anual de US$ 50 bilhões provavelmente não derrubaria a Nvidia — que atualmente gera cerca de US$ 326 bilhões em receita anual —, desde que ela continue apresentando o mesmo desempenho que tem tido recentemente. No entanto, esse valor é comparável aos níveis de receita anual da Intel.
Até o momento, a AWS evitou vender seus chips de IA por vários motivos. O principal deles é a estrutura de receita associada a esses chips. Embora a AWS cobre diretamente dos clientes pelo poder de computação fornecido por esses chips em sua plataforma de nuvem, ela também obtém receita de uma ampla gama de outros serviços de que as empresas precisam para suas aplicações de IA, incluindo soluções de armazenamento, segurança, rede e monitoramento.
Igualmente significativa é a afirmação da Amazon de que a demanda por seus chips excede a capacidade de produção. Na mesma carta aos acionistas de abril, Jassy observou que o estoque atual de chips Trainium se esgotou quase imediatamente. Ele acrescentou que o mesmo se aplicava ao próximo modelo Trainium4, que não estará disponível por mais de um ano. Isso ocorreu antes de a AWS integrar oficialmente os modelos da OpenAI à sua oferta de serviços.
Portanto, se a AWS vendesse seus chips a terceiros, provavelmente teria que colocar os clientes atuais em listas de espera, a menos que pudesse produzir um excedente de chips por meio de parceiros como a TSMC. Mesmo assim, precisaria superar a forte concorrência da Nvidia para garantir chips suficientes por meio da TSMC, que recentemente ultrapassou a Apple como o maior cliente da empresa na fabricação de chips.
Doron Aronson, porta-voz da AWS e guia durante uma recente visita privada às instalações de projeto de chips da AWS, também confirmou que a empresa está aberta a vender esses chips. “Embora tenhamos tradicionalmente recusado solicitações para vender chips diretamente, Andy mencionou que é bem possível que vendamos grandes quantidades deles a terceiros no futuro”, disse ele.
Enquanto o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou recentemente que identificou um novo mercado de US$ 200 bilhões para a Nvidia com a venda de CPUs para uso em IA, expandindo-se assim para o espaço competitivo antes ocupado pela Intel e pela AMD, Jassy claramente tem suas próprias ambições para as vendas de chips: um mercado de US$ 50 bilhões que o colocaria em concorrência direta com a Nvidia.
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