Трио DeepMind, стоящее за покерным ИИ, теперь генерирует доходность для количественных хедж-фондов

Три бывших исследователя DeepMind, ранее разработавшие ИИ, способный побеждать чемпионов мира по покеру, перенаправили свои технологии на финансовые рынки — и эта стратегия приносит значительную прибыль. Их пражская ИИ-компания EquiLibre Technologies достигла оценки в 500 миллионов долларов после раунда финансирования серии A нераскрытой суммы, сообщает TechCrunch.

Инвестиционный раунд возглавил Creandum. Хотя венчурная фирма не уточнила сумму, вице-президент Кэмерон Селлерс сообщил TechCrunch, что это крупнейшее единичное инвестирование компании в какую-либо фирму за всю её историю.

Связь между покером и Уолл-стрит заключается в их пригодности для обучения с подкреплением — метода тренировки ИИ, при котором самообучающиеся модели получают вознаграждение за конкретные результаты. Мартин Шмид, генеральный директор EquiLibre, пояснил: «Преимущество торговли и рынков в том, что механизм оценки прост: какую прибыль сгенерировал агент?»

Это не теоретические игры. Партнерствуя с количественной фирмой Tower Research Capital, алгоритмы EquiLibre в настоящее время управляют миллиардами долларов ежедневного торгового объема на индексах S&P 500 и Nasdaq. Стартап сообщает о высоких результатах с момента запуска на криптовалютных рынках в 2025 году, а затем и на фондовых биржах, отмечая «идеальную статистику нулевых отрицательных месяцев с момента основания», что означает, что каждый месяц завершался с положительной общей доходностью.

Нацеливаясь на количественные хедж-фонды, стартап работает в секторе, где автоматизация является стандартом, а успешные инновации могут быть быстро монетизированы. Эта перспектива сделала EquiLibre привлекательной для Creandum, по словам Селлерса.

«Общий адресный рынок торговли в финансовых системах является одним из крупнейших в мире, при этом бесчисленное количество фондов генерирует прибыль, которая затмевает большинство успехов, поддерживаемых венчурным капиталом», — отметил Селлерс. Однако он подчеркнул, что EquiLibre явно идентифицирует себя как «лаборатория в первую очередь, а не финансовая фирма».

Шмид и его сооснователи — технический директор Рудольф Кадлец и научный руководитель Матей Мораўчик — не имеют традиционного финансового бэкграунда, и они не скрывают этого факта. «Меня не мотивирует повышение эффективности рынков», — сказал Шмид TechCrunch. «Мной движет азарт создания чего-то совершенно нового, и сам процесс приносит искреннее удовольствие».

Фронтирные ИИ-проекты, основанные выпускниками DeepMind, в настоящее время пользуются большим спросом у венчурных капиталистов. Другим недавним примером является Ineffable Intelligence, которая недавно привлекла 1,1 миллиарда долларов финансирования. Хотя большинство этих компаний базируются в Великобритании, заметным исключением является EquiLibre.

Троица основателей EquiLibre была студентами-аспирантами в первом международном офисе Google по исследованиям в области ИИ в Эдмонтоне, Альберта, Канада (который Alphabet закрыл в 2023 году). В течение своего пребывания там они разработали DeepStack — первую ИИ-программу, победившую профессиональных игроков в покер без лимита ставок, широко известном как техасский холдем. Они также сотрудничали с профессорами, которые сейчас входят в престижный консультативный совет стартапа, включая Рича Саттона, получившего Тьюринговскую премию 2024 года за вклад в обучение с подкреплением.

Чтобы основать свой стартап, основатели EquiLibre решили вернуться в свою страну, Чехию. «Здесь у нас было много коллег, и существовала значительная чешская диаспора в Google и других технологических хабах», — объяснил Шмид. «Это были наши друзья, поэтому мы спросили их: „Эй, мы переезжаем обратно в Прагу. Хотите присоединиться к нам?“»

Такой подход помог EquiLibre собрать первоначальную команду в 2022 году и вырасти до нынешнего штата в 25 человек. По словам Шмида, этот выбор локации продолжает приносить преимущества. По сравнению с Сан-Франциско, «здесь гораздо проще удерживать лучшие кадры, потому что здесь не появляется новый модный ИИ-тренд каждые два месяца».

EquiLibre — не единственная заметная ИИ-компания в этом районе; BottleCap AI расположена в том же здании.

Тем не менее, это остается одной из самых заметных ИИ-компаний региона для привлечения талантов. Следующим шагом является масштабирование вычислительной инфраструктуры, запуск того, что ожидается как один из крупнейших вычислительных кластеров в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ).

Хотя стартап не раскрыл общую сумму финансирования на сегодняшний день, Шмид упомянул предыдущие раунды pre-seed и seed. Среди инвесторов pre-seed был Credo, венчурная фирма, ориентированная на ЦВЕ, которая также инвестировала в ElevenLabs и UiPath. Согласно данным Dealroom, раунд seed EquiLibre на 10 миллионов долларов возглавила Blossom Capital, оценив компанию в 140 миллионов долларов.

Селлерс подтвердил, что оценка серии A в 500 миллионов долларов знаменует существенный рост. Этот скачок совпал с благоприятным сдвигом в отношении к обучению с подкреплением (RL), особенно в приложениях для торговли. «Когда мы начинали, люди относились к этому скептически», — вспомнил Шмид. «Теперь RL является стандартом. С тех пор как мы начали четыре года назад, мы считаем, что у нас есть преимущество в виде стартового преимущества».

Однако существует риск, что конкуренты могут обойти стартап. Торговый гигант Jane Street, например, заявляет, что уже использует RL в сочетании с большими языковыми моделями (LLM), «или чем бы то ни было еще, необходимым для тренировки эффективных моделей». Он также утверждает, что обладает «десятками тысяч высококлассных GPU», тогда как EquiLibre стремится максимизировать эффективность от меньшего числа чипов, «получая больше от меньшего», по словам Шмида.

Учитывая огромную прибыльность Jane Street, EquiLibre должна тщательно выполнять свою стратегию, чтобы достичь цели стать «главной ИИ-лабораторией в торговле». Однако, в отличие от покера, этот рынок может не иметь явных проигравших. Как заявил Шмид: «Это не рынок, где победитель забирает всё».