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A receita da Nvidia se aproxima dos 10 bilhões de yuan, enquanto Huang Renxun responde aos rumores sobre atraso na arquitetura do produto
Em um evento recente de intercâmbio do setor, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, sinalizou aos investidores que, mesmo com a receita trimestral se aproximando dos 100 bilhões de dólares, o ritmo de crescimento da empresa não está desacelerando — pelo contrário, está acelerando. Diante das preocupações externas quanto à crescente concorrência por parte de ASICs e às mudanças nos planos de desenvolvimento de produtos, a gestão ofereceu uma resposta confiante, reafirmando as principais vantagens da NVIDIA no mercado de computação em IA.
Huang negou categoricamente os rumores de mercado de que a arquitetura de próxima geração, Rubin Ultra, seria adiada até 2028. Ele enfatizou que o envio do Rubin Ultra continua dentro do prazo previsto para o próximo ano. Embora alguns projetos de estruturas de rack estejam passando por otimizações arquitetônicas para atender às demandas de clusters de computação em larga escala — como novos designs que suportam fontes de alimentação de alta tensão de 800V e tecnologia de interconexão ótica entre racks —, tais ajustes fazem parte da rotina normal de pesquisa e desenvolvimento e não afetam o cronograma geral de lançamento.
Uma mudança na estrutura de clientes foi um dos pontos principais abordados no encontro. De acordo com informações divulgadas, um projeto avançado de modelo de IA que antes dependia fortemente de chips ASIC desenvolvidos internamente agora utiliza quase 50% da sua capacidade de processamento em GPUs da NVIDIA. Essa mudança refuta as afirmações de que a NVIDIA está perdendo sua vantagem competitiva e destaca os significativos benefícios das soluções completas da empresa no controle dos “custos de token” tanto para trabalhos de treinamento quanto de inferência.
Em termos de fatores impulsionadores do crescimento empresarial, a NVIDIA está focada na diversificação. Além dos tradicionais provedores de serviços em nuvem de grande escala, laboratórios de IA, iniciativas soberanas de IA e clientes corporativos estão se tornando novos motores de crescimento. A empresa observa que, à medida que governos ao redor do mundo dão prioridade a infraestruturas de computação locais, esses mercados emergentes tendem a adotar as soluções de plataforma altamente integradas da NVIDIA.
Além disso, a NVIDIA está acelerando sua penetração no mercado de servidores de uso geral. Espera-se que a receita do negócio de CPUs atinja 20 bilhões de dólares neste ano fiscal, e a CPU de próxima geração, Vera, está preparada para ir além dos nós de gerenciamento tradicionais, entrando diretamente no mercado mais amplo de computação em servidores de uso geral.
À medida que seu valor de mercado se aproxima constantemente dos 5 trilhões de dólares, a estratégia de capital da NVIDIA está alinhada à lógica de investimento baseado em valor. Com um forte fluxo de caixa livre, espera-se que a empresa aumente os resgates de ações no futuro para recompensar seus acionistas. Analistas do Morgan Stanley apontam que o maior desafio enfrentado pela NVIDIA atualmente não é mais a sustentabilidade da demanda, mas sim como melhorar a eficiência na entrega, diante de restrições de recursos físicos como energia, rede e refrigeração, transformando grandes pedidos em crescimento financeiro de alta qualidade.
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