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Les revenus de Nvidia approchent les 10 milliards de yuans, tandis que Huang Renxun répond aux rumeurs concernant un retard dans le développement de l’architecture.
Lors d’un événement d’échange sectoriel récent, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a fait savoir aux investisseurs que même si les revenus trimestriels approchent des 100 milliards de dollars, l’élan de croissance de l’entreprise ne ralentit pas – il s’accélère plutôt. Face aux inquiétudes concernant la concurrence croissante des ASIC et l’évolution des plans de développement de produits, la direction a donné une réponse assurée, réaffirmant les forces fondamentales de NVIDIA sur le marché du calcul par intelligence artificielle.
Huang a formellement démenti les rumeurs selon lesquelles l’architecture phare de nouvelle génération, Rubin Ultra, serait reportée jusqu’en 2028. Il a souligné que Rubin Ultra reste dans les délais prévus pour être livrée l’année prochaine. Bien que certains designs de baies soient en cours d’optimisation architecturale afin de répondre aux besoins des clusters de calcul à grande échelle – tels que de nouveaux modèles prenant en charge des alimentations haute tension de 800 V et des technologies d’interconnexion optique entre baies – ces ajustements font partie des itérations normales de recherche et développement et n’affectent pas le calendrier global de sortie.
Un changement dans la structure des clients a été l’un des points forts de cet échange. Selon les informations divulguées, un projet de modèle d’intelligence artificielle de pointe qui comptait auparavant fortement sur des puces ASIC développées en interne utilise désormais près de 50 % de sa capacité de calcul grâce aux GPU NVIDIA. Ce changement contredit les affirmations selon lesquelles NVIDIA perdrait son avantage concurrentiel et met en évidence les avantages significatifs de la solution intégrée de NVIDIA pour maîtriser les « coûts de token » tant pour les tâches d’entraînement que pour celles d’inference.
En ce qui concerne les moteurs de croissance commerciale, NVIDIA se concentre sur la diversification. Au-delà des fournisseurs traditionnels de services cloud à très grande échelle, les laboratoires d’intelligence artificielle, les initiatives d’intelligence artificielle souveraine et les clients entreprises deviennent de nouveaux moteurs de croissance. L’entreprise note que, alors que les gouvernements du monde entier donnent la priorité aux infrastructures de calcul locales, ces marchés émergents ont tendance à adopter les solutions de plateforme hautement intégrées de NVIDIA.
De plus, NVIDIA accélère son implantation sur le marché des serveurs polyvalents. Les revenus liés au secteur CPU devraient atteindre 20 milliards de dollars au cours de cette année fiscale, et la prochaine génération de processeurs Vera est conçue pour dépasser les nœuds de gestion traditionnels et pénétrer directement sur le marché plus vaste du calcul serveur polyvalent.
Alors que sa valeur boursière s’approche constamment des 5 billions de dollars, la stratégie de capitalisation de NVIDIA s’aligne sur la logique de l’investissement fondé sur la valeur. Grâce à un flux de trésorerie libre solide, l’entreprise devrait augmenter ses rachats d’actions à l’avenir afin de récompenser ses actionnaires. Les analystes de Morgan Stanley soulignent que le plus grand défi auquel NVIDIA est actuellement confrontée n’est plus la viabilité de la demande, mais plutôt la manière d’améliorer l’efficacité de livraison en dépit des contraintes liées aux ressources physiques telles que l’énergie, les réseaux et la refroidissement, afin de transformer de gros volumes de commandes en une croissance financière de qualité.
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