집황렌쉰이 아키텍처 개발 지연 관련 소문에 답변하는 가운데, 엔비디아의 매출은 100억 위안에 근접하고 있습니다.
최근 열린 산업 교류 행사에서 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 분기별 매출이 1천억 달러에 근접하고 있음에도 불구하고 회사의 성장 동력이 줄어드는 것이 아니라 오히려 가속화되고 있다고 투자자들에게 밝혔습니다. ASIC의 경쟁 심화와 제품 로드맵 변화에 대한 외부의 우려에 대해 경영진은 엔비디아가 AI 컴퓨팅 시장에서 갖는 핵심적인 강점을 재확인하며 자신감 있는 답변을 내놓았습니다.
황 CEO는 차세대 플래그십 아키텍처인 루빈 울트라의 출시가 2028년으로 연기될 것이라는 시장 소문을 명확히 부정했습니다. 그는 루빈 울트라가 내년에 예정대로 공급될 것이라고 강조했습니다. 대규모 컴퓨팅 클러스터의 요구사항을 충족시키기 위해 일부 랙 설계가 아키텍처 최적화를 거치고 있으며, 800V 고전압 전력 공급 장치나 랙 간 광학 상호 연결 기술을 지원하는 새로운 설계들도 등장하고 있지만, 이러한 것들은 일반적인 R&D 반복 과정의 일부일 뿐 전체 출시 일정에는 영향을 주지 않습니다.
이번 교류 행사에서 주목할 만한 점 중 하나는 고객 구조의 변화였습니다. 공개된 정보에 따르면, 이전에 자체 개발한 ASIC 칩에 크게 의존하던 첨단 AI 모델 프로젝트가 현재는 전체 컴퓨팅 성능의 약 50%를 엔비디아 GPU에서 활용하고 있습니다. 이러한 변화는 엔비디아가 경쟁 우위를 잃어가고 있다는 주장에 반박하는 동시에, 학습 및 추론 작업 모두에서 ‘토큰 비용’을 효과적으로 관리할 수 있는 엔비디아의 풀스택 솔루션이 가진 상당한 이점을 보여줍니다.
사업 성장 동력 측면에서 엔비디아는 다각화 전략에 집중하고 있습니다. 기존의 대형 클라우드 서비스 제공업체들 외에도 AI 연구소, 주권형 AI 프로젝트, 기업 고객들이 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 전 세계 정부들이 현지 컴퓨팅 인프라 구축을 우선시함에 따라, 이러한 신흥 시장들은 엔비디아의 고도로 통합된 플랫폼 솔루션을 채택하는 경향이 있습니다.
또한 엔비디아는 범용 서버 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다. 이번 회계연도에 CPU 사업 매출은 200억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 차세대 베라 CPU는 기존의 관리 노드를 넘어서 직접 광범위한 범용 서버 컴퓨팅 시장에 진입할 계획입니다.
엔비디아의 시가총액이 꾸준히 5조 달러에 가까워지면서, 회사의 자본 전략도 가치 투자 논리와 일치하고 있습니다. 강력한 현금 흐름을 바탕으로 엔비디아는 향후 주주들에게 보상을 제공하기 위해 주식 매입을 늘릴 것으로 예상됩니다. 모건 스탠리의 애널리스트들은 현재 엔비디아가 직면한 가장 큰 과제는 더 이상 수요의 지속 가능성이 아니라, 전력, 네트워크, 냉각과 같은 물리적 자원의 제약 속에서도 납품 효율성을 높여 대규모 주문들을 고품질의 재무 성장으로 전환하는 방법이라고 지적합니다.
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