집앤트로픽, 오픈AI, 스페이스X는 지난 25년간의 기술 분야 투자 회수 사례들을 훨씬 능가합니다.
이전에도 치열한 IPO 시즌에 대해 논의한 바 있지만, 스페이스X가 이미 상장했고 앤서니크와 아마도 오픈AI도 곧 뒤를 이을 것으로 보여 이러한 발전들이 가진 엄청난 규모를 간과하기 쉽습니다.
수요일에 발표된 NCVA-Pitchbook 벤처 모니터 보고서가 이 점을 명확하게 상기시켜 주었습니다. 예상대로 민간 시장의 자본은 대부분 AI 분야로 유입되고 있지만, 그중에서도 특히 눈에 띄는 통계가 있었습니다. 곧 이루어질 오픈AI와 앤서니크의 IPO를 평가하며 해당 보고서는 다음과 같이 강조합니다. “스페이스X의 IPO와 함께 이러한 기업들의 상장을 통해 창출될 가치는 2000년 이후 미국 내 벤처 자금 지원을 받아 상장된 모든 기업들이 창출한 가치를 합친 것보다도 클 것입니다.”
이는 대담한 주장이지만, 수치를 보면 반박하기 어렵습니다. 스페이스X는 이미 1조 7,700억 달러의 기업 가치로 상장했으며, 앤서니크와 오픈AI도 각각 조 단위의 가치에 도달할 것으로 예상되므로 이들의 총합은 4조 달러를 넘을 수 있습니다. 반면 미국 증권거래위원회가 보고한 지난해 미국 기업들의 IPO를 통한 조달 금액은 700억 달러에 불과했습니다.
주의 깊게 읽는 독자라면 몇 가지 제한 사항을 알아차릴 것입니다. 이 비교에서는 알리바바와 같은 미국이 아닌 기업들은 제외되어 있으며, 엄격한 현금 자산이 아닌 ‘창출된 가치’를 측정하고 있습니다. 아이폰의 출시, 안드로이드의 등장, 유튜브와 인스타그램의 론칭과 같은 여러 주요 기술적 이정표들은 이미 상장된 기업들에서 일어났기 때문에 IPO 수치에는 포함되지 않습니다.
그럼에도 불구하고 지난 25년간은 매우 다사다난한 시기였습니다. 이 기간 동안 구글(2004년), 테슬라(2010년), 메타(2012년) 등 현재 세계에서 가장 가치 있는 기업들이 IPO를 진행했습니다. 같은 시기에 링크드인, 슬랙, 왓츠앱도 각각 200억 달러가 넘는 금액에 인수되었습니다. 2019년에 이루어진 우버의 840억 달러 규모 IPO는 엄청난 수준으로 여겨졌지만, 이는 스페이스X가 최근 조달한 금액의 5%도 채 되지 않습니다.
이러한 현상의 원인 중 하나는 기업들이 더 오랫동안 비상장 상태를 유지하고 있다는 점입니다. 현대판 구글이라면 IPO를 미루고 더 높은 가치 평가를 받으며 상장할 가능성이 큽니다. 또 다른 원인은 AI 훈련에 막대한 자본이 필요하다는 점으로, 이로 인해 연구소들은 엄청난 규모의 자금을 조달해야 했고 기업 가치도 과장되게 형성되었습니다. 하지만 이러한 대규모 상장들이 창출하는 가치는 여전히 업계에서 본 그 어떤 것보다도 훨씬 크며, 이미 금융 인프라에 부담을 주고 있습니다.
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이는 대담한 주장이지만, 수치를 보면 반박하기 어렵습니다. 스페이스X는 이미 1조 7,700억 달러의 기업 가치로 상장했으며, 앤서니크와 오픈AI도 각각 조 단위의 가치에 도달할 것으로 예상되므로 이들의 총합은 4조 달러를 넘을 수 있습니다. 반면 미국 증권거래위원회가 보고한 지난해 미국 기업들의 IPO를 통한 조달 금액은 700억 달러에 불과했습니다.
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그럼에도 불구하고 지난 25년간은 매우 다사다난한 시기였습니다. 이 기간 동안 구글(2004년), 테슬라(2010년), 메타(2012년) 등 현재 세계에서 가장 가치 있는 기업들이 IPO를 진행했습니다. 같은 시기에 링크드인, 슬랙, 왓츠앱도 각각 200억 달러가 넘는 금액에 인수되었습니다. 2019년에 이루어진 우버의 840억 달러 규모 IPO는 엄청난 수준으로 여겨졌지만, 이는 스페이스X가 최근 조달한 금액의 5%도 채 되지 않습니다.
이러한 현상의 원인 중 하나는 기업들이 더 오랫동안 비상장 상태를 유지하고 있다는 점입니다. 현대판 구글이라면 IPO를 미루고 더 높은 가치 평가를 받으며 상장할 가능성이 큽니다. 또 다른 원인은 AI 훈련에 막대한 자본이 필요하다는 점으로, 이로 인해 연구소들은 엄청난 규모의 자금을 조달해야 했고 기업 가치도 과장되게 형성되었습니다. 하지만 이러한 대규모 상장들이 창출하는 가치는 여전히 업계에서 본 그 어떤 것보다도 훨씬 크며, 이미 금융 인프라에 부담을 주고 있습니다.
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