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Lettre interne d'OpenAI : Anthropic a surévalué son chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars, ce qui reste toutefois inférieur à celui d'OpenAI
Une note interne de quatre pages rédigée par Denice Drescher, directrice des recettes chez OpenAI, qui aurait été divulguée et obtenue par Readhub, remet vivement en cause les chiffres d’affaires récemment publiés par son concurrent Anthropic, les qualifiant de « largement gonflés » et affirmant que les produits d’Anthropic ne sont pas en mesure de soutenir une concurrence au niveau des plateformes.
Le cœur du litige : les artifices financiers derrière le chiffre de 30 milliards de dollars
Il y a une semaine, Anthropic a annoncé que son chiffre d’affaires annualisé avait atteint 30 milliards de dollars, dépassant apparemment OpenAI d’un seul coup. Mais la note affirme que ces chiffres sont gonflés :
Différences statistiques : OpenAI accuse Anthropic d’utiliser la « méthode brute » pour le partage des revenus avec les fournisseurs de cloud, gonflant ainsi son chiffre d’affaires de 8 milliards de dollars.
Classement réel : si l’on recalcule ces chiffres en utilisant la « méthode nette », norme appliquée aux sociétés cotées en bourse, le chiffre d’affaires annualisé réel d’Anthropic s’élèverait à environ 22 milliards de dollars — ce qui reste inférieur aux 25 milliards de dollars d’OpenAI .
Goulot d’étranglement informatique : la note affirme qu’Anthropic n’a pas réussi à obtenir une capacité de calcul suffisante, ce qui se traduit par une expérience utilisateur médiocre pour son modèle phare, Claude, dans des conditions d’utilisation réelles.
Bataille stratégique : un outil de développement de niche contre une plateforme d’entreprise
Au-delà des accusations financières, OpenAI a critiqué la stratégie produit globale d’Anthropic :
Spécialisation des produits : elle a reproché à Anthropic de se concentrer excessivement sur des cas d’utilisation liés au codage — bien que techniquement pointue, une telle spécialisation rend difficile la victoire dans la bataille plus large des plateformes.
Construction d’un écosystème : OpenAI se présente comme le bâtisseur d’un écosystème d’IA d’entreprise complet, dédié à la « démocratisation de l’IA », plutôt que comme un simple outil à usage unique.
Recrutement de talents : Le même jour, OpenAI a annoncé avoir racheté Hiro Finance, une entreprise spécialisée dans les applications financières basées sur l’IA. Cette opération est perçue comme un effort délibéré d’« apprentissage » : en intégrant des talents du secteur financier pour renforcer sa présence dans les cas d’utilisation liés au mode de vie et au monde professionnel, l’entreprise vise à contrer l’offensive verticale d’Anthropic .
Point de vue du secteur : l’inquiétude qui se cache derrière une valorisation de 85,2 milliards de dollars
Derrière ces joutes verbales publiques se cache la prudence croissante des marchés financiers face à la bulle de l’IA :
Décote de valorisation : bien que la valorisation d’OpenAI ait atteint 85,2 milliards de dollars, les investisseurs se montrent de plus en plus sceptiques quant à son repositionnement stratégique et à la réalité de ses revenus.
Tendances du marché : À l’inverse, les actions d’Anthropic ont été très recherchées sur le marché secondaire, tandis que celles d’OpenAI ont été largement ignorées — une dynamique qui pourrait expliquer le ton agressif de cette note interne.
Conclusion : la crise des modèles derrière la course aux revenus
Le fait qu’OpenAI ait divulgué une note interne pour nuire à la crédibilité d’un concurrent montre à quel point la course à l’IA est devenue impitoyable. Pour les utilisateurs, la véritable question n’est pas de savoir qui affiche les revenus les plus élevés, mais qui, à l’ère de la pénurie de ressources informatiques, est capable de fournir une véritable IA générale (AGI) sans compromettre l’intelligence ni falsifier les comptes.
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