집메타의 AR/VR 투자로 인한 자금 유출이 계속되고 있다
수요일 저녁 메타가 분기 실적 보고서를 발표했을 때, 한 동료는 AR 안경, VR 헤드셋, VR 소프트웨어를 담당하는 메타의 리얼리티 랩스(Reality Labs) 사업부가 40억 달러의 손실을 기록했다고 지적했다.
내 첫 반응은 하품이었다. 메타가 리얼리티 랩스에서 또다시 40억 달러의 손실을 본 것은 전혀 예상 밖의 일이 아니었고, 거의 당연한 일처럼 느껴졌다. 마치 하늘이 파랗다는 사실을 지적하는 것과 같았다.
그러다 문득 깨달았다. 바로 그 예측 가능성 자체가 놀라운 점이라는 것을. 메타에게 있어 이러한 손실은 이미 일상이 되어버렸다. 2021년부터 지난 21분기 동안 리얼리티 랩스는 무려 835억 달러의 누적 손실을 기록했으며, 분기당 평균 약 40억 달러의 적자를 냈다. 정말 말도 안 되는 일이다!
마찬가지로 놀라운 점은 메타가 메타버스에 대한 야망을 축소하는 동시에, 인공지능에 대한 투자는 훨씬 더 천문학적인 수준에 달할 전망이라는 사실이다.
공정하게 말하자면, 메타는 자금 사정이 넉넉하다. 올해 1분기, 이 소셜 미디어 거대 기업은 268억 달러의 순이익을 기록했는데, 이는 전년 대비 61% 증가한 수치다. 매출 또한 전년 동기 대비 33% 급증해 563억 달러를 기록했다.
하지만 소셜 미디어 기업이라는 뿌리에도 불구하고, 메타의 주된 초점은 이제 오픈AI(OpenAI)나 앤트로픽(Anthropic) 같은 AI 선두주자들과의 경쟁에서 뒤처지지 않는 데 맞춰져 있다. 이 회사는 2026년 자본 지출이 1,250억 달러에서 1,450억 달러 사이가 될 것으로 전망하며, 이는 애널리스트들의 예측과 자체 초기 추정치를 모두 뛰어넘는 수치다.
메타의 마크 저커버그 CEO는 수요일 열린 투자자 공개 통화에서 "올해 인프라 자본 지출 전망치를 상향 조정하고 있다"고 밝혔다. "주요 원인은 부품 비용 상승, 특히 메모리 비용 상승 때문이다 [...] 우리는 투자 효율성 향상에 여전히 전력을 다하고 있다."
메타는 이미 대중의 관심을 끌지 못한 메타버스 구축에 막대한 자금을 쏟아부은 바 있다. 이제 수요가 높은 초지능 AI를 개발하려면 훨씬 더 많은 자금이 필요할 것이다. 작년 메타는 경쟁사로부터 50명 이상의 AI 연구원과 엔지니어를 영입하는 대규모 채용 캠페인을 전개했다. 이러한 노력 덕분에 회사는 이달 초 새롭게 개편된 AI 모델인 '뮤즈 스파크(Muse Spark)'를 출시할 수 있었다. 저커버그는 출시 이후 메타 AI 사용량이 "상당히 증가했다"고 언급했으나, 이러한 AI 제품을 구축하고 유지하는 비용은 계속해서 치솟고 있다.
실적 발표 전화 회의에서 한 우려하는 투자자가 2027년 자본 지출 전망을 물었다. 그 답변은 별다른 위안이 되지 못했다.
메타의 수잔 리(Susan Li) 최고재무책임자(CFO)는 "2027년 자본 지출에 대한 구체적인 전망을 제시하지는 않을 것이며, 솔직히 말해 향후 몇 년간의 용량 요구 사항을 평가하는 과정에서 우리 내부 계획 수립 과정도 매우 유동적입니다"라고 설명했다. 이어 "지금까지의 경험을 보면, 우리는 컴퓨팅 수요를 지속적으로 과소평가해 왔습니다"라고 덧붙였다.
따라서 분기 실적이 호조를 보였음에도 불구하고, 메타의 투자자들은 기뻐하지 않고 있다. 장 마감 후 거래에서 회사 주가는 5% 이상 하락했다.
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