家Nvidiaの収益：輸出規制を超えて新しいハードウェア需要へ
Nvidiaは、4月27日終了の2026会計年度第1四半期の収益を水曜日の市場閉場後に発表します。
米国のチップ輸出規制がNvidiaのグローバルチップ販売と将来の見通しに関する懸念を引き起こしていますが、一部の専門家は、これが同社の今後の結果の主要な焦点ではないと主張しています。
Zacks Investment Researchのシニアエクイティストラテジストで、Nvidiaに関する10年の専門知識を持つケビン・クック氏は、TechCrunchに対し、2月から出荷されているNvidiaのGB200 NVL72ハードウェア（シングルラック・エクサスケールコンピュータ）の発売が投資家からより注目されるべきだと語りました。
約300万ドルで販売される各GB200 NVL72ユニットには72個のGPUが含まれています。クック氏は、高い期待にもかかわらず、1月下旬のDeepSeekを巡る不確実性により、アナリストがこれらのユニットの出荷予測を大幅に削減したと指摘しました。
これがGB200 NVL72の出荷初の四半期であるため、クック氏はパフォーマンスの明確な指標はまだないと述べました。
「もしジェンセン[黄]が第2四半期に1万ユニットの出荷計画を発表すれば、市場は大いに盛り上がるでしょう」とクック氏は語りました。「300万ドルの製品で300億ドルです。私は5,000ユニット未満を予想しています。」
クック氏は、これらの結果が最先端のAI技術に対する企業の需要を明らかにすると強調しました。企業は、消費者が新しいiPhoneを毎年アップグレードするように、AIハードウェアを毎年アップグレードするでしょうか？クック氏は確信を持てないものの、この傾向がNvidiaの将来を大きく形成する可能性があると指摘しました。
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クック氏は、Nvidiaの株価は米国の輸出規制に関するコメントに基づいて即座に反応すると予測しましたが、これらがGB200 NVL72の需要ほど長期的な評価に影響を与えないと考えています。
彼は、Nvidiaが短期的な市場の下落から回復する能力を強調しました。
「フラッシュクラッシュを見ましたが、株価は回復しました」とクック氏は、チップ輸出規制に対するNvidiaの対応について語りました。「Nvidiaの独特な回復力と市場での支配的地位により、中国への販売制限などの課題を軽々と乗り越えられます。」
中国に対するより厳しい輸出規制があっても、クック氏はNvidiaには他の地域での買い手が不足していないと主張し、主要なハイパースケーラーにサービスを提供し、Stargateの新しい中東プロジェクトから利益を得る可能性が高いと述べました。
クック氏にとって、注目は依然としてGB200 NVL72の出荷にあります。
「出荷の期待が安定から強い範囲であれば、短期的な収益変動は後回しになるでしょう」とクック氏は語りました。「Nvidiaの勢いは今年を通じて続きます。」
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コメント (3)
0/500
![WillieClark]()
哈哈，老黄又要开奖了！财报估计又是涨涨涨，虽然之前担心出口限制，但感觉AIGC这波需求根本挡不住啊，各家都在疯狂囤H100。不过有点好奇，这波算力需求会不会把其他业务线挤得更边缘？ 🤔
![DanielCarter]()
NV这一季财报真让人揪心啊！出口管制令加上硬件需求波动，感觉他们在走钢丝😅 不过老黄的转型能力一直很强，说不定又能变出什么新花样？
![JosephWalker]()
Nvidia这季度业绩肯定又要炸了 🚀 限制令反而突显了他们的不可替代性！不过中国市场那块真让人捏把汗，不知道黄老板又准备了啥B计划？
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