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Les prix de la mémoire ont presque doublé au premier trimestre, les serveurs IA ayant mis l'offre à rude épreuve, ce qui a fait monter en flèche le marché au comptant de la DRAM
Le marché mondial des puces mémoire connaît une flambée des prix sans précédent au premier trimestre 2026. Sous l'effet de la forte demande en solutions de stockage haute performance des centres de données dédiés à l'IA, les hausses de prix des mémoires DRAM et NAND Flash ont largement dépassé les prévisions les plus optimistes.
Le cabinet d'études de marché TrendForce a récemment publié une révision majeure de ses prévisions : la hausse prévue des prix contractuels de la DRAM au premier trimestre 2026 a été révisée, passant de 55 % à 60 % initialement à un niveau stupéfiant de 90 % à 95 %. De même, la hausse prévue pour la mémoire flash NAND a été revue à la hausse, passant de 33 % à 38 % à 55 %à 60 %. Cela indique que les prix de la mémoire ont presque doublé en l'espace d'un seul trimestre, consolidant un marché fortement favorable aux vendeurs où les ajustements de prix, autrefois effectués tous les trimestres ou tous les mois, se produisent désormais à une fréquence bien plus élevée.
L'IA consomme de la capacité : l'électronique grand public passe au second plan
Le principal moteur de cette forte hausse des prix est l'appétit immense et croissant du secteur de l'IA en matière de stockage. Les grands fabricants tels que Samsung, SK Hynix et Micron donnent la priorité à leur capacité de production pour des produits à plus forte marge, tels que la mémoire à large bande passante (HBM) et les SSD d'entreprise. Ce changement stratégique a entraîné une réduction significative de l'offre de puces grand public destinées aux PC et smartphones standard.
Capacité HBM entièrement réservée : SK Hynix a révélé que l'ensemble de sa capacité de production HBM pour 2026 avait été entièrement allouée dès le début de l'année.
Volatilité du marché au comptant : les prix des modèles grand public, tels que les puces DDR4 de 8 Go, ont grimpé en flèche sur le marché au comptant pour atteindre 15 à 17 dollars, soit une hausse cumulée de 369 % par rapport à leur niveau le plus bas en 2025.
Forte demande en SSD d'entreprise : À mesure que les charges de travail liées à l'inférence IA augmentent, la demande des fournisseurs de services cloud nord-américains pour des SSD d'entreprise à grande capacité et haute fiabilité a explosé, détournant encore davantage la capacité du marché des SSD pour ordinateurs portables grand public.
Réaction en chaîne : flambée des coûts du matériel et frénésie du marché
La flambée des prix des puces mémoire affecte déjà les fabricants d'appareils en aval. Les principaux fabricants de PC, notamment Dell et HP, voient leurs niveaux de stocks chuter à des niveaux critiques. La part du coût de la mémoire dans un PC moyen est passée de 15 % l'année dernière à 35 %. Les analystes préviennent que cela pourrait entraîner une baisse potentielle de 10 % des livraisons mondiales de PC pour 2026.
À l'opposé, les fournisseurs de puces mémoire engrangent des bénéfices substantiels. Avec des marges atteignant des sommets historiques, des entreprises comme Micron Technology et Western Digital (SanDisk) ont connu de forts rebonds du cours de leurs actions. Des institutions financières telles que Citigroup et BNP Paribas ont attribué des notes de « prix cible élevé » aux actions du secteur de la mémoire, prévoyant que le déséquilibre actuel entre l'offre et la demande persistera au moins jusqu'en 2027.
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