Jump

AIがファイナンシャルアドバイザーのノートとタスクを自動化

AIアシスタント task management 会議のメモ CRM統合 ファイナンシャル・アドバイザー

もっと

Jump製品情報

クライアントミーティング中に無限のメモやタスクに悩まされていることに気付いたことがありますか？それはジャンプが急降下して日を救う場所です！この気の利いたAI駆動型プラットフォームは、メモ、タスクの割り当て、およびそれらの厄介なコンプライアンスレコードを抑えることのうなり声を自動化することにより、あなたの生活を楽にするように設計されたファイナンシャルアドバイザーのゲームチェンジャーです。ジャンプを使用すると、最終的に管理者の仕事を捨てて、あなたが最善を尽くすことに集中することができます。これらの非常に重要なクライアント関係を構築します。

ジャンプを始める方法

ジャンプをスピンさせる準備はできましたか？パイと同じくらい簡単です！お気に入りの会議ソフトウェア（ズーム、チーム、Googleが出会うかどうか）に接続し、その魔法を機能させてください。ジャンプは自動的にアクションにジャンプし、プロのように会議のメモをキャプチャして転写します。さらに、シームレスなCRM統合により、タスクとメモの管理が簡単になります。それは、コーヒーブレイクを取ることのないパーソナルアシスタントを持っているようなものです！

ジャンプのコア機能

Financial AdvisorsのAI会議アシスタント

会議中は常にポイントにあるAIの相棒を持っていることを想像してください。ジャンプのAIアシスタントはあなたの信頼できるウィングマンのようなものであり、ビートを見逃さないようにします。

カスタマイズ可能な会議ノート

誰がメモが万能である必要があると言いますか？ジャンプを使用すると、会議のメモを調整してスタイルに合わせて、クライアントのやり取りと同じくらいユニークであることを確認できます。

自動タスクの割り当て

誰が何をしているのか、推測ゲームをプレイすることはもうありません。ジャンプはタスクの割り当てを自動化するので、誰もが指を持ち上げることなく自分の役割を知っています。

ワンクリックCRMアップデート

CRMを更新することは、非常に簡単になりました。ワンクリックで、ジャンプはCRMを最新の状態に保つため、より大きな画像に集中できます。

外出中のメモのためのモバイルアプリ

移動中の会議がありますか？心配ない！ Jumpのモバイルアプリを使用すると、どこにいてもメモを取ることができ、常にループにいることを確認できます。

ジャンプのユースケース

クライアント会議を組織化されたメモとタスクに変換します

これらの混oticとしたクライアント会議を、ジャンプ付きの構造化されたノートと実用的なタスクに変えます。それはあなたの指先で個人の主催者を持っているようなものです。

自動化されたノートテイキングへのコンプライアンスの改善

コンプライアンスは頭痛になる可能性がありますが、ジャンプではありません。自動化されたノートテイクは、汗をかくことなく、常にルールの右側にいることを保証します。

ジャンプに関するよくある質問

ジャンプは私のように本当にメモを取ることができますか？

絶対に！ Jump's AIは、会議の本質をキャプチャするように訓練されており、自分のノートからまっすぐになっているように感じるメモを作成します。

あなたのセキュリティ慣行は何ですか？

ジャンプでセキュリティを真剣に受け止めています。私たちのプラットフォームは、データを安全で健全に保つために、一流の暗号化とコンプライアンスプロトコルで強化されています。

私のCRMのメモをどこに入れるかをどのようにして知っていますか？

JumpのCRMとのスマートな統合は、これらのメモをどこにスロットするかを正確に知っていることを意味し、あなたの生活をずっと楽にします。

会議のキャプチャはどのように機能しますか？

簡単です！会議を始めて、ジャンプは残りをします。会話をキャプチャし、転写し、実行可能なメモやタスクに整理します。

ジャンプした手が必要ですか？ [電子メール保護]で行をドロップしてください。連絡を取るためのその他の方法については、お問い合わせページをご覧ください。

ジャンプの背後にある脳に興味がありますか？私たちはただジャンプしているだけで、私たちのAbout Usページで私たちについてもっと知ることができます。

ログインして、ジャンプができることを確認する準備はできていますか？ログインページにアクセスしてください。

ジャンプ革命に参加したいですか？ここにサインアップして、始めましょう！

コストについて疑問に思いますか？ニーズに合った計画を見つけるために、価格設定ページをご覧ください。

Jumpスクリーンショット